【中國安防展覽網 市場分析】未來幾年，隨著城市建設的進步，智能交通市場需求將會不斷升溫，向功能多樣化、技術集成化方向發展將成為新的趨勢。目前智能交通市場也還有眾多領域有待于開發，市場前景廣闊，在較長一段時間內都將繼續呈現高速增長的態勢。而智慧交通的快速發展將促進電子警察市場擴大。
智慧交通成為電子警察增長引擎 未來發展可期
一、發展綜況
1、電子警察高清化發展
由于目前監控行業高清及智能化發展十分迅速，對電子警察的升級起到了極大的促進作用。高清技術的應用，使得采集的圖像在清晰度上有了大幅提升，與原有的“電子警察”監控設備相比，這些高清抓拍攝像頭還實現了360 度旋轉，監控的內容也從闖紅燈信號、壓黃線等，擴展到車牌識別、違法停車、闖禁行、違法調頭、違法變道、違法超車等數十種，同時還能通過調拉焦距實現對路面的動態監控，甚至連駕車司機都能看清。鼠標“拖拽”著畫面來回移動，周圍幾個方向的狀況一覽無余。
2、產品技術融合推進
此外，電子警察系統采用智能識別算法與軟件平臺數據挖掘相結合的技術，保證車牌識別準確率((含車牌號碼與車牌顏色)、車身顏色識別準確率的前提下，將大量的車輛關聯記錄(高清照片、高清視頻、過車信息、識別結果)構造數據庫，并通過軟件平臺的數據挖掘技術進行挖掘分析。
3、地區產品升級應用加快
目前，上海、武漢及廣州等各大城市紛紛對原有的老式電子警察進行升級，太原交管部門也相繼投入使用50 臺移動“電子警察”，監控所有交通違法行為。
二、發展規模
2014 年電子警察、卡口(系統集成)市場規模合計為75 億。2010-2014 年市場規模復合增長率為26.5%。
▲ 2010-2014 年中國電子警察、卡口(系統集成)市場規模
三、企業競爭格局
電子警察、卡口行業巨頭海康和大華兩家廠商2014 年市場占有率分別都有提升，并且連續三年市場占有率呈上升趨勢。
▲ 2012-2014 年海康、大華合計市場占有率變化圖
除此之外，根據廠商電子警察、卡口產品出貨量和增長率，相關調查報告對全行業廠商進行了梯隊劃分，梯隊企業除了海康、大華之外，宇視與銳勢也處于行業集團。從2014 年來看，*三名之爭似乎并沒有明朗。
從發展趨勢來看，梯隊企業市場占有率雖然增長幅度顯著放緩，但仍處于增長狀態。憑借研發投入、規模化、終用戶路線、龐大的銷售網絡和品牌等優勢，這些廠商多年保持了高速增長，其增長一部分是吃整體市場的增量，一部分是搶奪其他廠商的市場，但價格的拼殺讓產品的利潤空間下降，利潤的增長速度顯著低于量的增長速度。這也導致了海康、大華在城市智能交通領域不斷拓展業務領域，研發新產品，豐富產品線，尋求新的利潤增長點，保持利潤的理想增長。
四、驅動因素分析
1、汽車保有量上升
經濟社會快速發展，群眾購車剛性需求旺盛，汽車保有量繼續呈快速增長趨勢，2015年新注冊登記的汽車達2385 萬輛，保有量凈增1781 萬輛，均為歷史高水平。汽車占機動車的比率迅速提高，近五年汽車占機動車比率從47.06%提高到61.82%，群眾機動化出行方式經歷了從摩托車到汽車的轉變，交通出行結構發生了根本性變化。與機動車相關的交通監管需求上升拉動電子警察的發展。
2、平安城市構建
隨著我國城鎮化的建設，經濟的發展，城市規模越來越大，城市人口與機動車輛都在快速增長，這就對平安城市造成巨大的壓力。因此為了加強道路交通秩序管理，就需要電子警察來輔助執法。在智能交通系統中，電子警察扮演了一個舉足輕重的角色。
3、智能交通發展提速
我國自20 世紀九十年代中期開始，就組織開展了智能交通發展戰略和體系框架研究，集中進行了智能交通關鍵技術攻關和產品研制。進入新世紀以來，智能交通發展取得了顯著成就，有力支撐了我國規模龐大的交通運輸基礎設施網絡運行、超大規模人口出行和節日遷徙，以及大規模的貿易運輸和貨物流轉。電子警察作為智能交通的一個重要內容將獲得借力。
4、系統優勢明顯
比起老式的交通執法系統，電子警察優勢明顯，它采用先進的視頻檢測技術和車牌照識別技術，大大提高了系統的技術含量，大幅度地降低了系統的誤拍率和漏拍率；此外，它采用先進的虛擬檢測技術，不用破路埋設感應器、傳感器等設備，減少了工程投資；不僅記錄違法車輛，還可記錄違法地點(路口名稱)，違法闖紅燈時間(到秒)等信息，為執法提供了豐富的信息依據。
五、區域投資狀況
北京：掛假車牌上路電子眼將會自動報警
2016 年3 月，北京市交通管理局宣布，北京市將開展整治機動車涉牌違法專項行動。專項行動將重點整治偽造、變造機動車號牌或使用其他機動車號牌、無牌無證等涉牌涉證違法行為，同時將集中打掉一批制作和販賣假牌假證窩點。整頓行動中將提高電子監控設備的科技識別能力，實現自動比對、自動報警。
天津：社區“電子警察”能識別人臉
西青區張家窩鎮投資7000 余萬元建設的預警服務網絡系統，將為居民編織一張安全保護網。社區內安裝了400 余個高清電子監控器，成為小區安防的重要幫手。目前，該社區已實現了電子監控全覆蓋。每個小區都設有自己的監控室，并安排專人值守。綜合預警服務中心是整個預警服務網絡的神經中樞，集中對鎮域所有點位進行智能預警和人工預警。其中，智能預警系統包括人臉識別、車牌識別，人員、車輛密度異常預警，人為實現的就是人工預警。
合肥：高清電子眼可直接抓拍違停車輛
合肥火車站廣場新添22 處高清電子監控，不僅能對盜搶、非法營運、占道經營等違法、*行為進行取證，甚至能抓拍違章停車。整個合肥火車站廣場地區一共安裝了14 個360度攝像頭和8 個固定探頭。探頭分為服務功能、監控功能以及震懾功能等多種功能。監控探頭的清晰度很高，廣場上每個行走的人，其面部特征都一覽無余，甚至能在相距百米的距離看清車輛的車牌號。
南昌：道路安防監控覆蓋率均超50%
2013 年，南昌市政府將智能交通指揮中心二期建設項目納入全市重大重點建設項目計劃，其中包括了視頻監控和電子警察建設內容。2013 年，電子警察在原有141 套的基礎上，新增了100 套，覆蓋率由原有的30.5%提高到52%。視頻監控設備在原有200 套的基礎上，新增了200 套，使視頻監控范圍覆蓋了中心城區路口的50%。車輛監控記錄卡口在原有36套的基礎上，新增了40 套，基本實現了全市機動車的有效監控，尤其是進出城機動車的監控，基本實現全覆蓋，為打擊假牌、套簰車輛和車輛查緝布控提供有力技術手段。除了增設電子警察外，南昌市交管部門還將加大交通誘導系統建設力度。2013 年底實現49 塊交通誘導屏的建成投入使用。下一步，繼續將交通誘導屏建設項目納入2014 年全市重大重點建設項目計劃。
深圳：4G 覆蓋高清電子警察應用
中國移動宣布廣州、深圳兩地4G 正式商用。廣州深圳兩地4G 網絡覆蓋密度全國居前，4G 應用廣泛性*國內，4G 即攝即傳新聞直播、高清電子警察等行業應用正在快速普及。目前深圳主城區已基本實現4G 網絡的覆蓋，面積已達到1300 平方公里，覆蓋密度位居*列。深圳4G 網絡目前已可支撐涵蓋市政管理、商務辦公、居民休閑、公共交通、工業區、文教區等各類區域的業務應用。
東莞：電子警察監控網絡初步形成
近幾年，東莞厚街機動車數量成倍增長，同時由于地處珠三角中心區樞紐地段，交通繁忙、車流不息，完備的電子監控設備的投入使用，將彌補警力不足導致的管理缺位。從2004年起到現在，厚街鎮開始增設電子警察(含闖紅燈和測速抓拍)，已經投入約1800 萬元，已經建設電子警察71 套組，分7 期進行。第八期預計投入500 萬，預計投入300 余萬的第九期即將招標。在8 期建設工作中，5 至8 期的電子警察系統采用的是當前先進的高清技術。高清電子警察卡口系統的前端，是500 萬像素的高清抓拍主機，每個攝像機上還安裝有一臺LED 補光燈，增加夜間拍攝的效果。具有對車輛進行視頻檢測、軌跡跟蹤、車輛號牌識別、黑名單布控報警等功能。
惠州：啟用電子警察抓拍
惠州市交警部門按照“新交規”規定，對“電子警察”(視頻抓拍設備)記錄的交通違法駕駛人實施扣分。扣分對減少市區交通違法行為確實有明顯效果，但“電子警察”平均每天還是能抓拍到100 多宗交通違法行為。
舟山：舟山市定海三年內新增600 個“電子眼”
舟山市定海對城區內的“電子眼”(治安動態視頻監控系統)啟動了一輪大規模的更新改造行動。
六、產業鏈分析
現有的主流的電子警察產品/技術的產業鏈可以劃分為九大環節或鏈條。
1、工控機。在一體機沒有出現之前，工控機作為電子警察系統的核心部件，其質量好壞直接關乎產品穩定性。
2、圖像卡。在標清相機為主抓拍設備時代，大恒集團的圖像卡是獨門秘技，曾經創造年銷量幾萬塊圖像卡的奇跡。
3、線圈檢測器。線圈檢測器曾經是企業同行技術攻關的主題，其準確率和響應時間是廠家之間競爭的主要指標。今天幾乎所有公司都攻克了這個技術難關。至今這個產品還有其市場和生命力，但隨著技術進步這個產品將逐步淡出。
4、視頻檢測器。為了取代工控機而開發出的視頻檢測器，由于采用DSP 技術和嵌入式系統，這款產品曾經風靡一時。
5、補光燈。補光燈分為氣體閃光燈和LED 頻閃燈兩大類。氣體閃光燈由于其技術難度(燈管、電容等易壞)和本身的局限性困擾了不少公司。這款產品造就了武漢金創、合肥路之達、溫州光寶等公司。隨著技術的進步和對于光污染的抵制，LED 頻閃燈出現了。采用恒流源的LED 技術門檻大大降低，出現很多公司生產LED 燈的局面。而今，LED 補光燈還將發揮其主流補光作用，成為電子警察產業鏈中必要且穩定的供應鏈環節之一。
6、交換機。交換機其實是高清電子警察中的核心產品，很多人容易忽略。由于以太網口相機和一體機的普及，交換機將是產業鏈中大的受益者。
7、算法提供商。算法是產業鏈的重要一環，車牌識別、輪廓分析、車流量等算法為高清網絡相機注入了靈魂，為電子警察行業創造一個個奇跡。
8、高清網絡相機。由于嵌入式的技術壁壘、FPGA 和圖像處理技術的難度，相機一直只是少數公司的，比如上海銳勢、重慶創宇、北京大恒、北京英泰智等公司。曾經的*讓這些公司發展迅猛。但是用戶需要帶智能算法的相機，單純提供相機讓經銷商做二次開發的模式并不能持續，因為挑剔的用戶需要一攬子解決方案。新的相機公司這些年還在不斷涌現，比如武漢天昊、北京天工開視、武漢上博等公司都是堅定的后來者。
9、一體機。隨著海康威視大華股份主導的帶算法的一體機出現，這個產品將成為電子警察系統的核心部分，并將電子警察的未來發展。由于海康威視、大華股份的，以四核的DM8127/DM8168 帶智能分析算法的一體機成為主流。2013 年開始，有些公司已經離開這個市場，有些公司采用的方案與主流市場不同。由于成本優勢和性能優勢，主流技術之外的相機廠家終將漸行漸遠。
七、發展前景
2015 年，小型載客汽車達1.36 億輛，其中，以個人名義登記的小型載客汽車(私家車)達到1.24 億輛，占小型載客汽車的91.53%。與2014 年相比，私家車增加1877 萬輛，增長17.77%。全國平均每百戶家庭擁有31 輛私家車，北京、成都、深圳等大城市每百戶家庭擁有私家車超過60 輛。
機動車保有量的急劇膨脹，在拉動國民經濟繼續向前邁進的同時，也給中國道路交通帶來無盡的煩擾——機動車違法、違章行為是造成交通事故和影響正常交通秩序的主要原因之一。為緩解這一矛盾，“電子警察”系統開始在全國各地的一些主要路口安裝。未來將會有越來越多的電子警察上崗。電子警察發展規模將進一步上升。
八、政策環境
1、智能交通行業發展戰略
(一)《交通運輸行業智能交通發展戰略(2012-2020 年)》
2012 年7 月31 日，《交通運輸行業智能交通發展戰略(2012-2020 年)》發布，未來中國智能交通的發展將更注重為公眾出行和現代物流服務。
(二)《關于進一步加快推進城市公共交通智能化應用示范工程建設有關工作的通知》
2015 年6 月，交通部為貫徹落實城市公共交通優先發展戰略，進一步加快推進城市公共交通智能化應用示范工程(簡稱“示范工程”)建設，發布《關于進一步加快推進城市公共交通智能化應用示范工程建設有關工作的通知》(以下簡稱通知)。
通知明確了示范工程建設進度，提出2015 年年底前完成批10 個試點城市的示范工程主體建設。2017 年6 月底前，完成37 個示范城市的示范工程建設任務。
2、電子警察新行業標準實施
2014 年12 月，《GA/T496-2014 闖紅燈自動記錄系統通用技術條件》、《GA/T832-2014道路交通安全違法行為圖像取證技術規范》公共安全行業標準正式頒布，主流品牌的智能交通系統廠商都通過認證，成為新一批智能交通電警系統的推薦供應商。
標準的發布對市場的影響將有三個方面，，整個生產成本可能會有下降的情況，從客戶的方面來將，新的標準確立，使客戶在選定產品的時候，就會存在的*，按照*來進行生產，整體的生產效率會上升，效率上升的同時會帶來成本的下降。
第二方面，從生產者的角度來講，便于我們的生產和管理，對于生產預期還是有很大的幫助，如果標準不統一，客戶會提一些五花八門的要求，一旦標準實施，廠商都是標準框架里面做，按照標準框架來做會對我們的降低生產成本和將來業績的預期會有很大的幫助。
第三方面，對于一些不符合標準的廠商或者是新進入這個領域的廠商，如果不能符合行業標準，就不能在市場中站穩腳跟，同時避免了一些惡性競爭。這三個方面對市場會有很大的引導作用。
九、發展問題
1、產品類型繁多，穩定性較差
公安部于2004 年頒布了“電子警察”系統的行業標準GA/T496-2004《闖紅燈自動記錄系統通用技術條件》，為各個廠商的產品研發提供了一個參考依據。但是，“電子警察”系統是一種系統集成類型的產品，沒有固定的產品形態和設備配置，導致產品運行不穩定的不可預測因素較多。由于各地用戶有不同的使用要求，很多實現功能都不是標準的做法，也有部分安裝使用環境不規則，要求廠商需要根據各種特定條件進行產品定制，部分廠商往往按照自己的理解和偏好來進行產品的研發和實施，往往在實際使用中帶來了諸多問題，系統的穩定性較差。
2、適用性較差，系統格式混亂
無論固定“電子警察”系統，還是移動“電子警察”系統，往往只能針對某一類的違法行為進行監測和抓拍，監視范圍也幾乎固定在某一個區域，由于技術和條件所限，當前絕大部分“電子警察”系統還無法實現智能化的跟蹤監測。由于行業標準的定義未做明確要求，不同廠商研發的“電子警察”系統的控制單元和攝像單元都不盡相同，各家的數據接口、證據格式和管理軟件更是五花八門，無法達到統一，資源難以實現共享，給用戶帶來諸多不便。
3、參差不齊，低價競爭
目前研發和銷售類似“電子警察”系統的國內廠商就有上百家，技術實力參差不齊，給系統建設帶來隱患，尤其是系統信息實現共享困難。部分廠商的產品沒有通過國家部門的檢測，缺乏有效的質量監督和驗收機制，尤其在系統建設過程中沒有專業人士為技術和質量把關。此外，由于系統建設的經費屬于各地自籌或財政撥款，按照我國政府采購法規又必須招投標，所以產生低價競爭現象，為日后系統維護和升級帶來不便，事實上有些招投標實屬暗箱操作。
4、管理嚴重不暢和滯后
在交警基層部門，日常管理“電子警察”系統的人員往往屬于基層大隊，使用系統的人員又往往是秩序部門，掌握系統技術的人員又屬于科技部門，管理部門的不協調嚴重影響系統整體性能的發揮。
5、售后服務跟不上
戶外安裝的設備需要定期保養和清理，特別是攝像機、工控機等主要設備更需要定期檢修。由于很多廠商限于資金和能力，沒有按照承諾進行售后服務，提供的專業維修服務無法跟上，也有些用戶單位的領導總以為系統不需要人管理的，沒有重視開展這部分工作，造成系統使用壽命大大縮短。同時，由于網絡條件的限制，一般公司難以進入專用公安網或互聯網查看系統運行效果，這樣在售后服務上無法及時響應，當用戶真正使用時才發現系統存在這樣或那樣的問題。
6、認識上存在差距
在有些地方，一些領導同志或管理者沒有充分認識到“電子警察”系統的作用，一是將安裝“電子警察”系統當作政績工程，二是將“電子警察”系統當作斂財工具，或者“特批”使用。
7、現場使用環境制約
“電子警察”系統一般安裝在現有的路口或路段，往往道路的規劃建設和交通信號控制系統的建設都沒有考慮日后“電子警察”系統的安裝位置和監視范圍，造成了后裝的“電子警察”系統經常由于現場安裝條件所限，無法達到很好的使用效果。
8、沒有規范的資質體系
目前在公安交通領域沒有建立應有的資質體系，往往借用安防質量體系，實際上公安交通有自身的特點，開發商、集成商、工程商混合不分難以將工作做好，而不規范的運作又容易蒙敝業主，缺乏有效的質量監督和驗收機制，尤其在項目評標中沒有專業人士參加，難以把握技術和質量關。
9、條塊分割、形不成合力
由于網絡建設不足和各自的利益關系，目前全國各地建設的“電子警察”系統大多沒有進行跨市、跨省聯網，監控能力有限，無法做到步調一致，難以發揮整體作用。
10、入行“門檻”低
目前電子警察行業不規范的重要原因之一就是“門檻低”。電子警察行業是目前公認的朝陽行業，在吸引眾多公司眼光的同時，也引來了大量的投機公司，想要分羹于匙。
我國在2004 年頒布了卡口、闖紅燈系統行業標準，給予了企業很大的指導作用，但是這兩個標準并非是強制性的，而且在系統軟件集成和功能上做的規定很少，使得進入行業門檻較低，也給一些投機者以可乘之機。
11、行業標準尚不全面、具體
雖然頒布了關于卡口和闖紅燈系統，但是對于經常使用的超速抓拍系統、移動電子警察抓拍系統以及一些綜合違法抓拍產品如壓線、逆行、禁左、不按道行駛、違停等產品還未出臺相關的行業標準，只能是參考現有標準以及各地方的具體要求，不能達到整體要求規范化、統一化，缺乏一定的指導。同時，對于一些應用高清晰抓拍設備的闖紅燈、卡口、超速等產品未具有相關的檢測標準，使市場上的生產廠家只能參照現有標準及行業經驗來進行研發和生產，這樣就進一步加大了一些名不副實廠家混水摸魚的機會。
十、投資建議
1、積極推進技術創新和研發
逐步推進電子警察高清化技術發展應用；利用智能識別算法與軟件平臺數據挖掘相結合的技術實現車輛行駛的數據庫分析平臺建立。結合大數據進行狀況分析。
2、加大政策對行業的支持力度
在相關政策規劃上提出利好行業發展的具體條例，進一步減輕設備生產企業的融資和發展的壓力，進一步降低企業稅收成本。
3、加快建立電子警察產品標準
只有盡快建立電子警察產品強制檢驗制度和完善標準，才能夠將那些濫竽充數的企業和產品拒之門外，并構建一個良好的行業環境。同時，涉及安防產品生產、施工的一些其他資質也應根據具體需要加入招標采購的要求之中，如計算機系統集成資質、道路施工資質、安防資質、涉及國家機密資質、ISO9001 認證、14001 環境認證等一系列的行業資質，從各個方面給予用戶以產品質量保證。
4、熟悉政府招標采購的流程
企業應提前參考和分析相關文件，了解政府招投標電子警察產品的主要條件及流程，提前準備。
十一、發展趨勢
1、視頻檢測技術將逐步取代線圈檢測技術
由于線圈檢測型電子警察在安裝時，不可避免地要封道、破路進行施工安裝，使路面破壞比較嚴重。施工后還要面臨道路翻漿、塌陷等諸多隱患，給人力、物力、財力造成了大量浪費，而視頻檢測技術具有安裝簡便(完全不需破路施工)、升級方便、維護成本低等優勢。因此隨著視頻檢測技術的不斷提高，線圈檢測技術將逐漸被視頻檢測技術所取代。
2、電子警察產品高清化、超清化
原有的光學膠片相機、數碼相機抓拍式電子警察，其數碼相機采用的是普通民用設備而非專為電子警察研發的工業級產品，受技術限制無法提供連續的違法過程圖片，存在諸多缺陷，因而從設備到性能均無法滿足公安部標準，早已退出歷史舞臺。現今具有高速連拍、實時視頻、視頻檢測、穩定性高、故障率低等優勢的高清工業級網絡攝像機成為了業界的主流圖像采集設備。
3、電子警察功能多樣化
電子警察系統的功能將從車輛違法抓拍擴展到交通流量采集、交通監控、交通誘導等多種應用，成為智能交通管理系統的基礎。未來的電子警察系統功能也將突破現有的闖紅燈、超速抓拍等單一性。
(一)實現路口、路段車流量、占有率、車速、飽和度等交通信息的采集，支持實時交通信息與現有交通信號控制系統的聯網通信，參與燈控路口綠信比調整、綠波帶參數調整、與交通信息可變情報板、交通信息服務網站、交通信息咨詢服務熱線電話、交通信息亭、車載信息終端聯網通信，實現交通誘導。
(二)實現道路交通實時監控，同時視頻資料的錄像、存儲將為交通事故、治安事件的倒查提供有力證據。
(三)識別突發事件，如交通事故、群眾集會等重要事件并自動切換到指揮中心監視屏報警。
(四)實現治安卡口功能。系統自動獲取經過車輛的號牌、車型、顏色、行駛方向、車速、經過時間等各種參數，與黑名單數據庫(如違法未處理、盜搶、肇事逃逸、作案嫌疑等違法車輛)聯網比對、報警。
(五)實現交通管理決策功能，如對路口路段的違法車輛類型、車輛違法時間等信息進行深層次挖掘、整理，為道路交通管理決策服務。
4、電子警察設備管理智能化
建立基于電子地圖的設備跟蹤、設備參數管理配置、設備故障報警、設備運行情況報告顯示等，實現設備智能管理。
5、電子警察系統信息共享化
智能交通綜合管理平臺的建設是推廣電子警察系統、實現現代交通管理的必由之路。建立集道路交通信息、車輛違法信息、設備信息、黑名單信息、路口路段視頻資料信息等于一體的、與車駕管系統無縫接軌的、預留GIS 和GPS 接口的道路交通管理信息平臺，實現數據的統一存儲、組織、處理，能夠更加準確、有效地保證數據間的關聯，提高信息的利用率與系統工作效率，為道路交通管理現代化奠定基礎。
總結
電子警察行業的市場格局還在變化，行業雙巨頭的形勢已經形成，其他企業的出貨量和市場占有率仍可能進一步走低。這些現象都在表明這個行業正在成熟，整合將成為行業的主流。
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