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　　一度被資本熱炒的上游正在為曾經(jīng)的狂熱付出代價.數(shù)據(jù)顯示,LED 行業(yè)上游嚴(yán)重供過于求,開工率不足五成.有業(yè)內(nèi)人士分析指出,預(yù)計明年LED 上游領(lǐng)域仍將面臨庫存壓力,洗牌在所難免.

　　來自美國市場調(diào)研機(jī)構(gòu)指出,根據(jù)MOCVD設(shè)備產(chǎn)能模式估算,目前已布局或下單的MOCVD設(shè)備足以滿足未來幾年的需求.而隨著更高生產(chǎn)效率的MOCVD出現(xiàn),可能會在不久出現(xiàn)MOCVD產(chǎn)能過剩或設(shè)備閑置的狀況.到底我們真正需要多少臺MOCVD?閑置的MOCVD怎么辦?它會給過熱的市場*的報復(fù)嗎?

　　時間倒回2010年,國內(nèi)數(shù)十家廠商向Veeco和Aixtron拋出數(shù)千臺MOCVD訂單,一度讓兩家設(shè)備*產(chǎn)能告急,智能開關(guān).根據(jù)當(dāng)時兩家天龍vhome的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2010年MOCVD缺貨近200臺.“那幾個月訂購MOCVD都需要排隊,平均交貨周期是6個月.”回憶起當(dāng)時的情景,一位業(yè)內(nèi)人士還記憶猶新.

　　然而,時過境遷.隨著2011年國內(nèi)大量MOCVD設(shè)備的相繼上馬投產(chǎn),市場對于LED上游芯片產(chǎn)能過剩的疑慮迅速蔓延.

　　在“Strategies in Light（光戰(zhàn)略）”會議上,來自美國市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Strategies Unlimited的Robert Steele指出,根據(jù)MOCVD設(shè)備產(chǎn)能模式估算,目前已布局或下單的MOCVD設(shè)備足以滿足未來幾年的需求.隨著更高生產(chǎn)效率的MOCVD（42-45片×2英寸）的出現(xiàn),可能會在不久,某些地方將出現(xiàn)MOCVD產(chǎn)能過剩或設(shè)備閑置的狀況.

　　來自投資天龍vhomeCanaccord Adams的Jed Dorsheimer的觀點(diǎn)也帶來壞消息.他認(rèn)為LED會受到下一個消費(fèi)電子產(chǎn)品（筆記本電腦和液晶電視）的增長正準(zhǔn)備強(qiáng)勁復(fù)蘇,這次機(jī)會遠(yuǎn)超手機(jī)時代,這將導(dǎo)致LED進(jìn)入第二周期.然而,在這個周期中,780臺新MOCVD將被安裝使用,其中,僅2010年一年就將有250臺MOCVD被安裝;如果的需求不及時跟上,,2014年則可能進(jìn)入一個消化階段.

　　MOCVD的過度投放市場,真的像瘋長的水葫蘆一樣,開始報復(fù)一度狂熱的市場了嗎?

　　MOCVD的報復(fù)

　　2011年末開始,部分國內(nèi)芯片廠商延遲或退訂MOCVD的情況開始頻繁被曝出,此時Veeco和Aixtron這兩家占據(jù)90%以上*的MOCVD設(shè)備廠商庫存也開始由降轉(zhuǎn)升.

　　僅僅兩年時間,這個被稱為“搖錢樹”的MOCVD市場迅速由爆發(fā)期轉(zhuǎn)至冰凍期,庫存、甩賣、低開工率等詞匯頻繁出現(xiàn)于相關(guān)媒體報道中.“MOCVD設(shè)備廠商正在經(jīng)歷‘不能承受之輕’.”業(yè)界人士如是說.

　　一方面是買方市場一片冷淡.今年LED芯片廠商上海藍(lán)寶光電材料有限天龍vhome因經(jīng)營不善,外延及芯片設(shè)備被查封,MOCVD設(shè)備以低價被拍賣,卻無人問津.

　　另一方面,賣方市場也開始蠢蠢欲動.“考慮到此前企業(yè)與政府之間的協(xié)議,很多廠商想賣卻又不敢賣,因?yàn)槎嚅_工一天就是虧損.”業(yè)內(nèi)人士如此表示.

　　“現(xiàn)在這個時間點(diǎn),即便MOCVD以兩折、三折的價格轉(zhuǎn)賣,也不見得有廠商會接手.”華磊光電總特別助理葉國光表示,今年國內(nèi)LED芯片整體市場形勢不佳,讓大多數(shù)芯片廠商元?dú)獯髠?不得不暫緩MOCVD的添置和開工.

　　MOCVD市場尚處“消化期”

　　目前,MOCVD的利用率也被人們看作是市場回暖與否的晴雨表.

　　據(jù)Aixtron銷售天龍vhome相關(guān)人士透露, 整體上看,頭兩年時間,中國的產(chǎn)業(yè)投資者幾乎吸收了80%以上的MOCVD設(shè)備.如今,面對上游產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩的危機(jī),如此龐大的設(shè)備如何去讓未打開的市場消化這些產(chǎn)品似仍是無解,而事實(shí)上,已經(jīng)有一部分企業(yè)開始出售并未開封的“二手設(shè)備”.

　　回望2012年的市場前景,設(shè)備大廠Aixtron也表示目前訂單能見度極為有限,去年底市場清淡的狀況可能持續(xù)到今年,從去年下半年開始,由于國內(nèi)MOCVD裝機(jī)容量的擴(kuò)容,LED行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩成為現(xiàn)實(shí),從原材料到芯片到終端產(chǎn)品,行業(yè)提前進(jìn)入整合期.

　　另據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)IMS預(yù)測,根據(jù)MOCVD設(shè)備產(chǎn)能模式估算,目前已布局或下單的MOCVD設(shè)備足以滿足未來幾年的需求,去年GaN基MOCVD的出貨量降至342套,下降幅度達(dá)48%,當(dāng)前正處谷底,預(yù)計今年二季度中后期會有緩慢回升.

　　“MOCVD機(jī)臺其實(shí)已經(jīng)幾乎趨于飽和,已呈現(xiàn)供過于求的情況”,業(yè)界普遍認(rèn)為,估計MOCVD機(jī)臺新產(chǎn)能成長將會逐步趨緩,未來唯有靠照明市場支撐才能見得轉(zhuǎn)機(jī),而目前國內(nèi)芯片企業(yè)也都已放慢了擴(kuò)充機(jī)臺的節(jié)奏,一些小廠更是出現(xiàn)了設(shè)備閑置的狀況,加上去年下半年猛然出現(xiàn)產(chǎn)能過剩,讓中國LED上游投資MOCVD設(shè)備步伐暫停,一度造勢要購進(jìn)百臺MOCVD的協(xié)光電更是詭異地調(diào)轉(zhuǎn)方向.

　　或許,對國內(nèi)芯片生產(chǎn)企業(yè)來說,雖然購買了大量MOCVD,但是由于專業(yè)技術(shù)人才缺乏、生產(chǎn)工藝把握不到位,生產(chǎn)出來的芯片在性能上仍與中國臺灣業(yè)者有相當(dāng)差距,對這些企業(yè)來說,目前更為緊要的是“如何提升產(chǎn)品的性能質(zhì)量和性價比,尤其是找到可行商業(yè)渠道消化現(xiàn)有庫存”.

　　伴之而來的價格戰(zhàn)

　　由于各地政府對LED 上游設(shè)備MOCVD補(bǔ)貼力度zui大,因此近年來LED 上游投資過熱zui為明顯.“（LED 上游芯片）從2009 年供不應(yīng)求到了2010 年基本供求平衡,2011 年出現(xiàn)供過于求,到2012 年已經(jīng)嚴(yán)重供過于求.”浪潮華光光電子股份有限天龍vhome總鄭鐵民直言.

　　與產(chǎn)能嚴(yán)重過剩相伴而來的便是價格戰(zhàn),根據(jù)統(tǒng)計,LED 上游襯底和芯片價格相比年初下降了三分之一有余,導(dǎo)致上游的利潤被嚴(yán)重壓縮.一方面是需求不足,一方面是利潤微薄,不少上游企業(yè)選擇減產(chǎn).統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,整個LED上游有接近50%的機(jī)器都在閑置.

　　近年來在LED 上游領(lǐng)域*投資的德豪潤達(dá)三季報顯示,其兩家子天龍vhome的80臺MOCVD 設(shè)備中,僅38 臺處于量產(chǎn)狀態(tài),除去另有5 臺用于研發(fā)外,另外37 臺機(jī)器都還處在安裝調(diào)試過程中,開工率僅略高于50%.

　　多家企業(yè)在接受記者采訪時均表示,目前行業(yè)尚未回暖,明年上游仍將處于去庫存狀態(tài),因此價格仍將進(jìn)一步下降.另一方面,隨著產(chǎn)能過剩,政府對采購設(shè)備的補(bǔ)貼也開始變得謹(jǐn)慎,企業(yè)將真正開始市場層面的廝殺.

　　事實(shí)上,上市天龍vhome三季報已經(jīng)顯露出端倪.由于產(chǎn)品價格的持續(xù)下降,華燦光電三季報顯示,其營收和凈利同比分別減少25.7%、49%.而近年來一直靠補(bǔ)貼維持風(fēng)光的德豪潤達(dá)三季報顯示,前三季度其凈利潤比去年同期下滑57.41%,天龍vhome在報告中稱,下滑的主要原因是報告期內(nèi),天龍vhome的政府補(bǔ)貼比上年同期減少及費(fèi)用增長所致.

　　鄭鐵民認(rèn)為：“可以預(yù)見在未來的幾年還會出現(xiàn)關(guān)門停產(chǎn)、資產(chǎn)重組、兼并聯(lián)合、新項(xiàng)目上馬的現(xiàn)象.”他預(yù)測,明年外延芯片企業(yè)所剩企業(yè)不足30 家,洗牌將持續(xù)深化.

　　據(jù)統(tǒng)計,2011 年LED 行業(yè)新增規(guī)劃達(dá)1945 億,今年急劇降至1000億,同比減少近50%.這表明行業(yè)正逐步趨于理性.

　　數(shù)據(jù)同時顯示,由于上游產(chǎn)能過剩,原本流向上游芯片的資本,今年已轉(zhuǎn)向下游應(yīng)用環(huán)節(jié).外延芯片新增規(guī)劃投資由去年的46%降至10%,而下游應(yīng)用卻從去年的21%拉升至53%.業(yè)內(nèi)人士表示,資本向下游集中將加劇下游的兩極分化.

　　據(jù)了解,今年以來,原本以外延芯片為主業(yè)的德豪潤達(dá)等也在加速向應(yīng)用端延伸,同時包括鴻利光電等中游封裝企業(yè)也在積極切入下游應(yīng)用領(lǐng)域.更多資本涌入下游后,原本規(guī)模大、產(chǎn)品過硬的企業(yè)將持續(xù)擴(kuò)大規(guī)模,而小企業(yè)則會依靠低價傾銷策略獲得一部分市場,“zui難過的應(yīng)該是規(guī)模與產(chǎn)品水平都處于中游的企業(yè)”.

　　如何平衡風(fēng)險

　　MOCVD廠商日子不好過,主要來自于下游市場的不景氣.

　　目前,國內(nèi)部分LED芯片廠商的經(jīng)營狀況已經(jīng)進(jìn)入膠著狀態(tài),一方面芯片價格持續(xù)下跌,企業(yè)寄希望于放緩產(chǎn)能或是停產(chǎn)來解決日益增加的庫存危機(jī);另一方面,由于MOCVD設(shè)備的特殊性（一旦停產(chǎn),再恢復(fù)生產(chǎn),需要付出更高的運(yùn)營成本）,使得企業(yè)想停產(chǎn),卻又不能停產(chǎn).

　　晶元光電董事長李秉杰表示,按照目前的市場需求,*僅需要1600臺MOCVD,但是現(xiàn)在卻有近2800臺MOCVD,其中大陸就占據(jù)了四分之一.GLII發(fā)布的一份研究報告稱,今年前三季度,國內(nèi)MOCVD平均開工率為58.4%,產(chǎn)能利用率約30.1%.

　　眼下,如何處理閑置的MOCVD設(shè)備,成為困擾一些處于虧損邊緣的芯片廠商的大難題.

　　業(yè)內(nèi)人士表示,某些企業(yè)索性不開工生產(chǎn),不*但至少也不會虧錢.業(yè)內(nèi)人士透露,目前國資背景的揚(yáng)州中科半導(dǎo)體此前訂購的50臺MOCVD至今還有大部分設(shè)備沒有開工投產(chǎn).

　　而對于已經(jīng)開工的國資背景的芯片廠商,“由于政策要求而被迫繼續(xù)生產(chǎn),然而機(jī)臺開工則意味著虧損.”業(yè)內(nèi)人士表示,某些企業(yè)只有選擇延長客戶貨款賬期的方式來獲得*.

　　另一方面,沒有強(qiáng)大資本支持的芯片廠商,情況則更為糟糕.“目前國內(nèi)市場上已經(jīng)出現(xiàn)芯片企業(yè)轉(zhuǎn)賣MOCVD設(shè)備的案例,部分經(jīng)營不善的企業(yè)希望通過融資或者轉(zhuǎn)賣設(shè)備的方式,來度過市場低迷期.”一位業(yè)內(nèi)人士坦言,這些企業(yè)和設(shè)備并沒有得到較好的市場估值.

　　基于此,目前MOCVD設(shè)備廠商開始試水其他領(lǐng)域以尋求市場風(fēng)險的平衡.記者了解到,目前Aixtron正在研發(fā)基于硅襯底的MOCVD,并將照明設(shè)備確定為未來的發(fā)展方向.

　　（1）MOCVD為何過剩?

　　不是MOCVD設(shè)備過剩了,而是各LED應(yīng)用市場需求沒*啟動起來,沒有預(yù)期的那么快,比如的滲透率還很低,這才導(dǎo)致了芯片的結(jié)構(gòu)性過程,隨著LED應(yīng)用市場需求的逐步提高,這種現(xiàn)象必然會緩解.

　　——山東浪潮華光光電子股份有限天龍vhome肖成峰副總

　　MOCVD的閑置率如此高,主要由于政府補(bǔ)貼的政策作用,導(dǎo)致LED產(chǎn)業(yè)的上游出現(xiàn)過度投資,具體體現(xiàn)在國內(nèi)訂購了過多的MOCVD設(shè)備,這些設(shè)備安裝后使得上游的產(chǎn)能大規(guī)模擴(kuò)展.

　　但是,目前照明市場沒有如預(yù)期一樣發(fā)生爆發(fā)性增長,所以導(dǎo)致MOCVD閑置率非常高,屬于典型的產(chǎn)能過剩狀態(tài).這個問題沒法很快解決,據(jù)判斷LED芯片產(chǎn)業(yè)正處“去庫存”到“去產(chǎn)能”的階段,意味著未來會有部分的MOCVD會關(guān)掉,或者出現(xiàn)開工率嚴(yán)重不足的情況.未來如果產(chǎn)品性價比提升以及照明市場快速啟動,將會降低MOCVD的閑置率.

　　——晶能光電（江西）有限天龍vhome市場總監(jiān)章少華

　　MOCVD閑置率高有多方面原因：

　　*,地方政府補(bǔ)貼催生了大量新增MOCVD,而沒有考慮市場需求;

　　第二,LED照明市場沒有*啟動,前兩年市場行情非常好,對2012年的LED照明市場也有很大預(yù)期,現(xiàn)在LED照明商業(yè)照明市場啟動非常明顯,但是在家用照明有些緩慢,如果2014年家用照明這塊*啟動以后,足以消化現(xiàn)有MOCVD產(chǎn)能;

　　第三,技術(shù)能力不足,外延和芯片量產(chǎn)需要相當(dāng)?shù)募夹g(shù)沉淀,不是靠高薪挖一些外來的技術(shù)人員就可以解決問題.

　　——武漢迪源光電科技有限天龍vhome總 董志江

　　（2）設(shè)備過剩,損失知多少?

　　如果MOCVD一天出兩爐,一天的成本就是1萬美元,一個月就是30萬美元,但又不能輕易停機(jī).一旦停機(jī),再開始生產(chǎn),產(chǎn)品質(zhì)量要達(dá)到原先水平,一般又要3個月,客戶對LED芯片和封裝器件的時間可能又要3到6個月,其中的損失不可估算.

　　——同方股份副總裁王良海

　　按照年初LED上游公布的投資計劃,LED上游產(chǎn)能可能提前透支3年以上的市場增長需求.

　　——江西晶和照明天龍vhome董事長王敏

　　僅僅兩年時間,這個被稱為“搖錢樹”的MOCVD市場迅速由爆發(fā)期轉(zhuǎn)至冰凍期,庫存、甩賣、低開工率等詞匯頻繁出現(xiàn)于相關(guān)媒體報道中.MOCVD設(shè)備廠商正在經(jīng)歷‘不能承受之輕’.

　　——高工LED產(chǎn)業(yè)研究所所長張小飛博士

　　今年上半年,很多LED芯片企業(yè)都處于盈虧平衡點(diǎn)邊緣,有些企業(yè)已經(jīng)處于虧損狀態(tài).目前國產(chǎn)LED芯片的良品率為70%-80%之間,除了品質(zhì)較好的芯片通過正規(guī)渠道進(jìn)入市場可能不會虧損,那些劣質(zhì)的芯片,企業(yè)只能作為庫存,再低價賣出.

　　——華磊光電總特別助理葉國光

　　面對閑置的MOCVD,你們將作哪些調(diào)整?

　　事實(shí)上,近年來,LED上游芯片行業(yè)的盲目投資和產(chǎn)能過剩已經(jīng)讓資本方“談芯色變”.LED芯片企業(yè)已經(jīng)失去了談判的籌碼.LED芯片行業(yè)屬于燒錢行業(yè),如今這一市場陷入低迷,風(fēng)險更大,我們肯定不敢涉足.

　　——景林投資副總王曉東

　　未來MOCVD要注重工藝與設(shè)備的結(jié)合,兩者相結(jié)合才是真正的發(fā)展方向.國家不但要資助MOCVD設(shè)備的研發(fā),還要在研發(fā)階段充分考慮工藝與設(shè)備的結(jié)合,資助外延生產(chǎn)企業(yè)去試用MOCVD,根據(jù)設(shè)備特性探索出成功的外延生產(chǎn)工藝,因?yàn)檫@個過程同樣要花費(fèi)巨大的人力、物力和財力.

　　——南昌大學(xué)副校長江風(fēng)益

　　從樣機(jī)到產(chǎn)品,往往還需要做更多的穩(wěn)定性,可靠性長期考核實(shí)驗(yàn),作大量符合產(chǎn)品要求的優(yōu)化完善工作.

　　——中科院半導(dǎo)體照明研發(fā)中心副主任曾一平

　　目前大部分國產(chǎn)MOCVD還處于調(diào)試期.真正意義上可用的量產(chǎn)型的產(chǎn)品都還沒出來而對于能否成功推向市場,幾家設(shè)備廠商都沒有給出肯定的答復(fù).如何推廣國產(chǎn)MOCVD,其實(shí)不單單是存在諸多技術(shù)問題,對于后續(xù)實(shí)現(xiàn)市場化,其實(shí)存在重重阻力.

　　——高工LED產(chǎn)業(yè)研究所研究總監(jiān)張宏標(biāo)

　　芯片廠商的MOCVD軍備競賽已經(jīng)達(dá)到,今后幾年時間里,國內(nèi)MOCVD設(shè)備數(shù)量不會出現(xiàn)大幅增長.基于此,目前MOCVD設(shè)備廠商開始試水其他領(lǐng)域以尋求市場風(fēng)險的平衡.據(jù)了解,目前Aixtron正在研發(fā)基于硅襯底的MOCVD,并將OLED照明設(shè)備確定為未來的發(fā)展方向……一度被資本熱炒的LED 上游正在為曾經(jīng)的狂熱付出代價.2013,如果LED 行業(yè)上游嚴(yán)重供過于求,開工率不足五成.如果明年LED 上游領(lǐng)域仍將面臨庫存壓力,洗牌在所難免.