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三星與Intel叫板臺(tái)積電 臺(tái)積電優(yōu)勢(shì)*hold得住

2018年08月15日 13:58深圳市誠(chéng)芯微科技有限公司點(diǎn)擊量：787

　　臺(tái)積電是晶圓代工產(chǎn)業(yè)的先鋒，也是大的晶圓代工公司，公司毛利率幾近50%。從范圍來(lái)看，臺(tái)積電的對(duì)手只有2.5個(gè)。考慮到兩個(gè)對(duì)手是IDM，0.5個(gè)對(duì)手經(jīng)營(yíng)困難，本來(lái)臺(tái)積電是的。但近兩年，這兩個(gè)對(duì)手對(duì)代工業(yè)務(wù)越來(lái)越上心，似乎都有大力進(jìn)攻代工叫板臺(tái)積電的yu望，臺(tái)積電會(huì)被他們干掉嘛?回答這個(gè)問(wèn)題，我們先看一下臺(tái)積電的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
 
　　憑什么干掉臺(tái)積電？
 
　　想知道臺(tái)積電要如何更成功，那就先思考臺(tái)積電要如何會(huì)失敗。臺(tái)積電要怎么才能*的失敗呢?很簡(jiǎn)單，只要每年不資本資出、不研發(fā)新的制程、裁撤高階的好人才，放任他們流向外國(guó)、采購(gòu)設(shè)備收回扣、員工減薪，高層加薪.....等方法，都能讓臺(tái)積電*的喪失競(jìng)爭(zhēng)力。幸運(yùn)的是，臺(tái)積電一件都沒(méi)做，所以還能在世界上保有約50%的*。
 
　　那么，臺(tái)積電的護(hù)城河到底是什么呢?答案是：不斷保有*制程，且擁有產(chǎn)能、良率優(yōu)勢(shì)，做晶片品牌，跟每個(gè)電子廠商都是同盟而非爭(zhēng)取有限市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者。其中，做晶片品牌是很重要的一環(huán)。只要沒(méi)有晶片品牌，所有的廠商都是朋友，并且有模組化同盟開(kāi)發(fā)的矽智財(cái)，加快生產(chǎn)的效率及減低不少成本(同質(zhì)廠商網(wǎng)絡(luò)效應(yīng))。并且比較臺(tái)積電與Intel跟Samsung的資本回報(bào)率(ROC)，臺(tái)積電處于的地位，故臺(tái)積電是比較能把錢(qián)花在刀口上的企業(yè)。
 
臺(tái)積電相比其他對(duì)手的優(yōu)勢(shì)
 
　　比起Samsung，臺(tái)積電更能專注在晶圓本業(yè)上。
 
　　一般人的層思考是：三星很好阿，這么多終端產(chǎn)品，有很多元的營(yíng)收來(lái)源。但筆者的第二層思考是：比方說(shuō)，玩具制造商：美泰兒、樂(lè)高。為什么樂(lè)高的營(yíng)收可以超越美泰兒呢?因?yàn)闃?lè)高專精于創(chuàng)造各種不同主題的積木，并且能夠跟愛(ài)好者不斷的互動(dòng)、創(chuàng)新(同盟創(chuàng)新)。但是美泰兒的產(chǎn)品線，就顯得雜亂，什么都做，但是卻不能擁有一種核心的產(chǎn)品。
 
　　投射在Samsung上，一個(gè)什么都做的企業(yè)，后大的敵人反而是自己。因?yàn)榻K端硬體的毛利，會(huì)不斷的下滑。反而是能自始至終專注在本業(yè)上的公司，可以成為產(chǎn)業(yè)中的者。特別是，國(guó)產(chǎn)手ji品牌崛起以后，Samsung近年成長(zhǎng)的一大動(dòng)能─手ji的*不斷下滑。看看IBM，看看SONY，看看HTC，就能明白，終端硬體的市場(chǎng)沒(méi)有永遠(yuǎn)的贏家。除非能像蘋(píng)果一樣，常常是新產(chǎn)品的，才能把握住市場(chǎng)，營(yíng)收不斷提高(并且，蘋(píng)果的軟體跟系統(tǒng)都是競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì))。
 
　　所以，一個(gè)什么都做的企業(yè)，到后必須去調(diào)整每個(gè)營(yíng)收下滑部門(mén)的未來(lái)，是裁撤，還是縮減就好?是否要加深其他部門(mén)占營(yíng)收的比例?轉(zhuǎn)型的下一步是?...等等的問(wèn)題。但在專注本業(yè)的公司上，特別是幾乎沒(méi)有敵人的公司，很少會(huì)有上述的問(wèn)題。
 
客戶的想法
 
　　我們知道，客戶才是這三家公司未來(lái)成長(zhǎng)的關(guān)鍵，我們以Apple和消費(fèi)者為例，說(shuō)說(shuō)客戶可能的選代工廠思路。
 
　　Apple：當(dāng)蘋(píng)果的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的時(shí)候，必定會(huì)有以下的心理傾向：
 
　　懷疑傾向：到底要分配多少的訂單給臺(tái)積電跟三星呢?如果全部交給三星，但三星又是大的智慧產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，那么他們代工的晶片可靠嘛?值得信任嗎?
 
　　分散風(fēng)險(xiǎn)均分傾向：晶片不能只給一家做，黑天鵝出現(xiàn)的時(shí)候就斷貨了。
 
　　于是，結(jié)果就是臺(tái)積電跟三星都有分配到蘋(píng)果的訂單。當(dāng)A的ding級(jí)制程在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)*，處理器晶片就交給A做，B就做產(chǎn)品其他地方的整合晶片。
 
　　消費(fèi)者心理分析：
 
　　當(dāng)我們?nèi)ベI(mǎi)電腦CPU的時(shí)候，通常不會(huì)說(shuō)：“老板，我要臺(tái)積電代工的晶片”，我們會(huì)說(shuō)：“老板，我要Intel(或AMD)的處理器”。當(dāng)我們?nèi)ベI(mǎi)手ji的時(shí)候，我們只會(huì)看他是蘋(píng)果、三星、SONY、小米、HTC。但這些品牌都有互相排擠的效應(yīng)，不是你死就是我活，但臺(tái)積電可以成為各個(gè)品牌的同盟雙贏客戶，這是臺(tái)積電大的優(yōu)勢(shì)，能夠盡量取得客戶的信賴，并且有細(xì)水長(zhǎng)流的訂單。
 
　　而其實(shí)Intel本身也是臺(tái)積電的客戶，他的想法也會(huì)很奇妙：
 
　　當(dāng)英特爾的產(chǎn)能不夠的時(shí)候，會(huì)有下列的心理傾向：
 
　　懷疑傾向：產(chǎn)能不夠，該找臺(tái)積電還是格羅方德(Globalfoundries)呢?但格羅方德是大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手AMD的體系，還是都交給臺(tái)積電做比較安全吧!?
 
　　于是，不只是有晶圓廠的Intel有這個(gè)問(wèn)題，更多其他無(wú)晶圓廠的晶片商都有一樣的問(wèn)題——需要中立的制造者，因此臺(tái)積電的訂單源源不絕。
 
　　這樣看來(lái)，臺(tái)積電還是無(wú)可撼動(dòng)的吧。
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