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智慧城市網(wǎng) 市場(chǎng)分析】2008年之前國(guó)內(nèi)光學(xué)鏡頭市場(chǎng)基本上被日本、德國(guó)品牌所壟斷，在高端光學(xué)圖像設(shè)備上基本看不到中國(guó)鏡頭廠商自主研發(fā)生產(chǎn)的鏡頭。
此后，隨著國(guó)產(chǎn)光學(xué)鏡頭廠商的崛起，逐步打破了日本、德國(guó)的光學(xué)鏡頭技術(shù)壟斷。
經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，全球光學(xué)鏡頭市場(chǎng)分布情況已呈現(xiàn)多元化特點(diǎn)，產(chǎn)能主要集中在中國(guó)、日本、韓國(guó)、德國(guó)和美國(guó)等地區(qū)。
據(jù)尚普咨詢集團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，2023年全年全球
攝像頭產(chǎn)能，中國(guó)大陸占60%，中國(guó)臺(tái)灣占20%，日本占10%，韓國(guó)占5%，其他國(guó)家和地區(qū)占5%。
目前全球智能手機(jī)鏡頭市場(chǎng)供應(yīng)主要有中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣兩大陣營(yíng)。中國(guó)臺(tái)灣陣營(yíng)以鴻海精密(含夏普)、大立光電為代表，主要服務(wù)于蘋(píng)果等國(guó)際手機(jī)品牌客戶；中國(guó)大陸陣營(yíng)以舜宇光學(xué)、歐菲光為代表，主要服務(wù)于華為、小米等國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌客戶。2022年，舜宇光學(xué)和歐菲光在全球手機(jī)鏡頭市場(chǎng)份額分別達(dá)到32%和28%，穩(wěn)居前兩位。
近年來(lái)，隨著智能終端應(yīng)用的增多及對(duì)高品質(zhì)圖像需求的上升，中國(guó)光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，已經(jīng)成為世界光學(xué)鏡頭的主要加工生產(chǎn)地，擁有龐大的生產(chǎn)能力。同時(shí)，中國(guó)還成為全球最主要的光學(xué)鏡頭消費(fèi)市場(chǎng)之一，且增速高于全球。
目前鏡頭市場(chǎng)都有哪些實(shí)力玩家
目前我國(guó)光學(xué)鏡頭市場(chǎng)分布廣，呈現(xiàn)出多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)，廠商主要分布在江西、浙江、福建、廣東、河南、江蘇、云南、湖北、吉林、陜西等地，并形成幾大光學(xué)產(chǎn)業(yè)基地。
目前已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)的鏡頭廠商主要有：舜宇光學(xué)(浙江余姚)、鳳凰光學(xué)(江西上饒)、歐菲光(深圳)、聯(lián)合光電(廣東中山)、中藍(lán)電子(遼寧盤(pán)錦)、宇瞳光學(xué)(廣東東莞)、聯(lián)創(chuàng)電子(南昌)、中光學(xué)(河南南陽(yáng))、辰瑞光學(xué)(江蘇常州)、北方光電(西安)、東田微(湖北當(dāng)陽(yáng))、水晶光電(浙江臺(tái)州)、福光股份(福州)、力鼎光電(福建廈門)、永新光學(xué)(浙江寧波)、藍(lán)特光學(xué)(浙江嘉興)、中潤(rùn)光學(xué)(浙江嘉興)、茂萊光學(xué)(南京)、福晶科技(福州)、弘景光電(廣東中山)等。
目前，國(guó)內(nèi)光學(xué)鏡頭領(lǐng)域頭部企業(yè)，年?duì)I收過(guò)百億元的企業(yè)有3家，分別是舜宇光學(xué)、歐菲光和聯(lián)創(chuàng)電子，最大的企業(yè)年?duì)I收已經(jīng)超過(guò)380億元。
舜宇光學(xué)科技（集團(tuán)）有限公司
舜宇光學(xué)是國(guó)內(nèi)光學(xué)鏡頭行業(yè)的“一哥”，總部位于浙江寧波余姚市，創(chuàng)立于1984年，是全球領(lǐng)先的綜合光學(xué)零件及產(chǎn)品制造商，在河南信陽(yáng)和廣東中山建有生產(chǎn)基地。2007年6月舜宇光學(xué)在香港聯(lián)交所主板上市，是首家在香港上市的國(guó)內(nèi)光學(xué)企業(yè)，連續(xù)9年蟬聯(lián)《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)榜單，在2024年《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)榜單中排名第441位。
舜宇光學(xué)2020年?duì)I收約380.02億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)49.40億元；2021年?duì)I收374.97億元，歸母凈利潤(rùn)為49.88億元；2022年?duì)I收332.0億元，2023年?duì)I收約316.81億元。
目前，舜宇光學(xué)已經(jīng)形成手機(jī)行業(yè)、汽車行業(yè)、安防行業(yè)、顯微儀器行業(yè)、
機(jī)器人行業(yè)、AR/VR行業(yè)、工業(yè)檢測(cè)行業(yè)、醫(yī)療檢測(cè)行業(yè)八大事業(yè)板塊。
2007年，舜宇光學(xué)的營(yíng)收僅為14億元。但到2020年，已經(jīng)達(dá)到了380億元。
TRS數(shù)據(jù)顯示：2020年全球鏡頭市場(chǎng)，舜宇光學(xué)奪走了26%的市場(chǎng)份額；安卓手機(jī)鏡頭市場(chǎng)，舜宇光學(xué)拿走了33%的市場(chǎng)份額。自2012年起，舜宇光學(xué)已經(jīng)連續(xù)七年在車載鏡頭出貨量上蟬聯(lián)世界第一。
舜宇光學(xué)擁有全球最大、品種最全、技術(shù)和品質(zhì)綜合實(shí)力最強(qiáng)的車載鏡頭生產(chǎn)廠商，車載鏡頭已連續(xù)10年全球市占率第一。產(chǎn)品包括：前視、后視、環(huán)視、內(nèi)視和電子后視等系列車載鏡頭。手機(jī)鏡頭出貨量也居全球第一位。
舜宇光學(xué)在高像素、超大廣角、大光圈等多個(gè)領(lǐng)域均掌握了核心科技，已經(jīng)成為世界級(jí)光學(xué)巨頭。
深圳歐菲光科技股份有限公司
2002年成立，總部位于深圳，2010年深交所中小企業(yè)板上市。公司擁有員工17973 人(2021年)。在南昌、合肥等多地建有生產(chǎn)基地，形成光學(xué)光電一體化產(chǎn)業(yè)集群。
歐菲光主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能手機(jī)、智能汽車及新領(lǐng)域業(yè)務(wù)，產(chǎn)品包括光學(xué)影像模組、光學(xué)鏡頭等，廣泛應(yīng)用于以智能手機(jī)、智能家居及智能VR/AR設(shè)備等消費(fèi)電子和智能汽車領(lǐng)域。2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收168.6億元，其中智能手機(jī)產(chǎn)品占比72.7%，車載類11.3%，新領(lǐng)域14.3%。歐菲光指紋識(shí)別模組出貨量全球領(lǐng)先。
2022 年度，歐菲光研發(fā)投入達(dá)到16.99 億元，占營(yíng)業(yè)收入比重為 11.46%；2023年研發(fā)投入14.46億元，占營(yíng)業(yè)收入比重為8.57%。
歐菲光2021年?duì)I收228.44億元，2022年148.27億元，2023年168.63億元。即便是低谷的2022年，歐菲光的營(yíng)收也有148億元，依然是光學(xué)光電領(lǐng)域的一頭大象。
2022年7月，歐菲光入選“2022年《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)”榜單，排名第494位。
未來(lái)，歐菲光將持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)新領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品，包括智能門鎖、VR/AR、機(jī)器視覺(jué)、運(yùn)動(dòng)相機(jī)、工業(yè)及醫(yī)療等新領(lǐng)域光學(xué)光電業(yè)務(wù)。
聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司
聯(lián)創(chuàng)電子成立于2006年，總部位于南昌，在江西、重慶、鄭州、常州、黃石等地建有生產(chǎn)基地。在美國(guó)灣區(qū)、德國(guó)漢諾威、韓國(guó)首爾、上海等地建有研發(fā)運(yùn)營(yíng)中心。
2015年12月聯(lián)創(chuàng)電子在深交所中小板借殼上市。
聯(lián)創(chuàng)電子專業(yè)從事研發(fā)、生產(chǎn)及銷售為智能手機(jī)、平板電腦、智能駕駛、運(yùn)動(dòng)相機(jī)、智能家居、VR/AR、機(jī)器視覺(jué)等配套的光學(xué)鏡頭、影像模組及觸控顯示一體化等關(guān)鍵光學(xué)、光電子產(chǎn)品及智能終端產(chǎn)品制造企業(yè)。
近幾年來(lái)，聯(lián)創(chuàng)電子持續(xù)擴(kuò)充車載鏡頭和影像模組產(chǎn)能，加速在合肥、江西、桐城及墨西哥等地建廠。隨著相關(guān)產(chǎn)品量產(chǎn)出貨，2022年其車載光學(xué)業(yè)務(wù)收入同比大漲403.98%。
2021年聯(lián)創(chuàng)電子營(yíng)收105.58億元，2022年109.35億元，2023年98.48億億元。
浙江水晶光電科技股份有限公司
水晶光電成立于2002年，總部位于浙江省臺(tái)州市，2008年在深交所上市。
水晶光電致力于成為“全球卓越的一站式光學(xué)解決方案專家”，提供從元器件到模組及解決方案的一站式專業(yè)服務(wù)。水晶光電深耕光學(xué)賽道，以薄膜光學(xué)、光學(xué)冷加工、半導(dǎo)體光學(xué)、光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)等核心技術(shù)為軸，布局消費(fèi)電子、車載光電、元宇宙光學(xué)三大行業(yè)。目前專業(yè)研發(fā)人員1240人，并在全球建立了5個(gè)研究所，在越南建有生產(chǎn)基地，單品年度交付能力突破百億級(jí)別。
水晶光電2021年?duì)I收38.09億元，2022年43.76億元，2023年50.76億元。
中光學(xué)集團(tuán)股份有限公司
中光學(xué)集團(tuán)隸屬于中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司，成立于1968年，總部位于河南省南陽(yáng)市，資產(chǎn)13億元，2007年12月在深交所上市。中光學(xué)是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，擁有利達(dá)光電等多家全資控股及參股公司，在南陽(yáng)和廣東惠州建有生產(chǎn)基地，面積36.4萬(wàn)平方米。
中光學(xué)集團(tuán)是國(guó)際著名的光學(xué)冷加工基地，也是我國(guó)最大的光學(xué)薄膜生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于投影顯示、安防監(jiān)控、數(shù)碼與車載光學(xué)產(chǎn)品等領(lǐng)域，形成了年產(chǎn)精密元組件上億件、鏡頭千萬(wàn)只、投影機(jī)百萬(wàn)臺(tái)的能力。建立了國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心和河南省光學(xué)薄膜工程技術(shù)研究中心、河南省微顯示工程研究中心、河南省數(shù)字光電產(chǎn)業(yè)研究院和中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司先進(jìn)光學(xué)研究院等。現(xiàn)有員工5000人，其中中高級(jí)以上職稱的工程技術(shù)人員320余名、外籍專家5名。
作為國(guó)內(nèi)一流的光電企業(yè)，其光學(xué)元件研發(fā)技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，生產(chǎn)能力位居國(guó)內(nèi)前列，年產(chǎn)能達(dá)1億件，合色棱鏡、TIR空氣隙棱鏡和投影系統(tǒng)透鏡等產(chǎn)品世界市場(chǎng)占有率第一，產(chǎn)品享譽(yù)海內(nèi)外，70%銷往日本、美國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)，年出口創(chuàng)匯近4000萬(wàn)美元。
中光學(xué)2021年?duì)I收41.29億元，2022年32.85億元，2023年21.74億元。
鳳凰光學(xué)股份有限公司
鳳凰光學(xué)是光學(xué)鏡頭行業(yè)知名企業(yè)，總部位于江西省上饒市，創(chuàng)建于1965年，前身是江西光學(xué)儀器總廠(即“江光廠”)。2015年7月，公司控股股東鳳凰光學(xué)控股有限公司無(wú)償劃撥給中電海康集團(tuán)有限公司，成為中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司旗下產(chǎn)業(yè)。
鳳凰光學(xué)在光學(xué)冷加工、金屬精密加工、表面熱處理、光學(xué)鍍膜、注塑成型和精密模具制造等加工工藝方面具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，“鳳凰”品牌已經(jīng)發(fā)展成為國(guó)際光學(xué)產(chǎn)業(yè)界的民族工業(yè)知名品牌。
鳳凰光學(xué)擁有員工3500余人，在杭州、深圳建有研發(fā)與營(yíng)銷中心，在江西、浙江、江蘇及廣東省均建有生產(chǎn)基地，并在日本、歐洲設(shè)有海外研發(fā)與營(yíng)銷中心。
鳳凰光學(xué)已形形成了相互支撐發(fā)展的五大產(chǎn)業(yè)板塊：一是光學(xué)零部件產(chǎn)業(yè)板塊，產(chǎn)品涵蓋光學(xué)鏡片、數(shù)碼鏡頭、光學(xué)設(shè)備、CCTV鏡頭等多個(gè)品種，光學(xué)元件產(chǎn)能穩(wěn)居中國(guó)第一、世界前三。目前鳳凰光學(xué)月產(chǎn)光學(xué)鏡片達(dá)到2000多萬(wàn)片，各類光學(xué)鏡頭500多萬(wàn)只，生產(chǎn)規(guī)模居世界光學(xué)行業(yè)第一，綜合生產(chǎn)能力進(jìn)入世界四強(qiáng)。
1997年5月鳳凰光學(xué)在上交所上市，是中國(guó)光學(xué)行業(yè)第一家上市公司。鳳凰光學(xué)2021年?duì)I收15.93億元，2022年18.65億元，2023年17.91億元。
北方光電股份有限公司
北方光電股份有限公司隸屬于中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司。成立于2010年12月，其前身是有著60年發(fā)展歷程的“西安北方光電有限公司”。2010年8月，通過(guò)定向增發(fā)企業(yè)重組為北方光電股份有限公司(簡(jiǎn)稱：光電股份，股票代碼：600184)。總部位于西安，注冊(cè)地湖北襄陽(yáng)。現(xiàn)擁有2家全資子公司、2家控股子公司和1家合資公司，分布于西安和襄陽(yáng)。資產(chǎn)總額42億元，從業(yè)人員2700余人。
光電股份2021年?duì)I收33.12億元，2022年2022年25.13億元，2023年22.01億元。
中山聯(lián)合光電科技股份有限公司
創(chuàng)立于2005年，總部位于廣東省中山市，2017年8月在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。
聯(lián)合光電在光學(xué)防抖、超高倍率變焦鏡頭、超高清4K激光顯示領(lǐng)域是國(guó)內(nèi)唯一獨(dú)立開(kāi)發(fā)并規(guī)模量產(chǎn)的企業(yè)，高倍高清安防變焦鏡頭市占率全球第一。
公司自主研發(fā)新技術(shù)產(chǎn)品并申請(qǐng)光學(xué)領(lǐng)域相關(guān)專利達(dá)700多項(xiàng)，研發(fā)人員占公司總?cè)藬?shù)的30%以上，每年研發(fā)投入超過(guò)銷售收入的8%。
聯(lián)合光電在高清激光顯示、高端光學(xué)變焦鏡頭、單反相機(jī)鏡頭、手機(jī)攝像鏡頭的研發(fā)和制造方面處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際一流水平。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于4K激光顯示、視頻監(jiān)控、智能終端、車載成像系統(tǒng)、視訊會(huì)議、數(shù)碼相機(jī)/攝像機(jī)等。
聯(lián)合光電的主要業(yè)務(wù)主要包括安防類產(chǎn)品，約占72.5%，創(chuàng)新類產(chǎn)品(包括激光電視與投影類、智能駕駛和智能機(jī)器人等)，約占25.5%。
聯(lián)合光電2021年?duì)I收16.35億元，2022年15.05億元，2023年16.47億元。聯(lián)合光電安防鏡頭業(yè)務(wù)占比較高，在2022年15.05億元營(yíng)收中，安防鏡頭業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了10.90億元，占比72.4%。
東莞市宇瞳光學(xué)科技股份有限公司
創(chuàng)立于2011年9月，總部位于廣東省東莞市，在東莞和江西上饒建有制造基地。2019年9月在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。
宇瞳光學(xué)安防鏡頭占比較高，處于行業(yè)龍頭地位。2023年年報(bào)顯示，其安防類業(yè)務(wù)占整個(gè)公司的比重為66.98%。2023年公司在安防領(lǐng)域的出貨量約占全球數(shù)量的43%，海康威視、大華股份兩大客戶營(yíng)收占比超過(guò)40%。
車載類業(yè)務(wù)是宇瞳光學(xué)近年成長(zhǎng)最快的新業(yè)務(wù)，2023年?duì)I收同比增長(zhǎng)近2倍，營(yíng)收占比由4%增至10%。
宇瞳光學(xué)2021年?duì)I收20.62億元，2022年?duì)I收18.46億元，2023年?duì)I收21.45億元。
辰瑞光學(xué)（常州）股份有限公司
除了上市公司外，光學(xué)鏡頭行業(yè)還有一家沒(méi)有上市的龍頭企業(yè)——辰瑞光學(xué)(常州)股份有限公司。辰瑞光學(xué)原名誠(chéng)瑞光學(xué)，創(chuàng)立于2008年。
辰瑞光學(xué)年產(chǎn)攝像頭達(dá)到5.4億只，2022年?duì)I收超過(guò)20億元，但尚未實(shí)現(xiàn)盈利。
辰瑞光學(xué)的母公司是曾有“蘋(píng)果第一供應(yīng)商”之稱的香港上市公司瑞聲科技控股有限公司。
目前辰瑞光學(xué)擁有專利4600余項(xiàng)，研發(fā)人員超700人。公司在常州、南京、蘇州、南寧、重慶、深圳、丹麥、捷克、日本等多個(gè)地區(qū)建立了研發(fā)、制造基地。
辰瑞光學(xué)主營(yíng)業(yè)務(wù)是塑料鏡頭、WLG玻璃鏡片及玻塑混合鏡頭、攝像頭模組、光學(xué)傳動(dòng)等光學(xué)元器件。以2021年度全球光學(xué)鏡頭出貨量及出貨金額計(jì)，躋身全球光學(xué)鏡頭前三大供應(yīng)商之一。
2022年，辰瑞光學(xué)曾經(jīng)沖刺科創(chuàng)板。從其披露的招股書(shū)來(lái)看，2019年至2021年，誠(chéng)瑞光學(xué)營(yíng)收分別為10.72億元、16.99億元、24.22億元。
然而，辰瑞光學(xué)卻是“增收不增利”，迄今辰瑞光學(xué)一直未能盈利，截至2021年，累計(jì)未彌補(bǔ)虧損達(dá)19.45億元。主要原因可能是公司研發(fā)費(fèi)用投入較多，報(bào)告期內(nèi)公司研發(fā)費(fèi)用分別為5.65億元、5.87億元和5.22億元，占營(yíng)業(yè)收入比例分別為52.67%、34.54%和21.56%。
對(duì)于辰瑞光學(xué)來(lái)說(shuō)，上市可能是遲早的事。
安防仍然是鏡頭第二大應(yīng)用市場(chǎng)
光學(xué)鏡頭是一個(gè)多元化應(yīng)用市場(chǎng)，在光學(xué)鏡頭眾多應(yīng)用領(lǐng)域中，企業(yè)哪怕只奪得一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的NO.1，就是了不起的。
視頻監(jiān)控，曾經(jīng)是光學(xué)鏡頭最大的應(yīng)用市場(chǎng)。隨著平安城市、“雪亮工程”等創(chuàng)建活動(dòng)的圓滿結(jié)束，視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)展逐漸減速。如果單看安防監(jiān)控市場(chǎng)需求，可能已經(jīng)不是鏡頭第二大市場(chǎng)。
從光學(xué)鏡頭細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)看，手機(jī)鏡頭、視頻監(jiān)控鏡頭、車載鏡頭、數(shù)碼相機(jī)鏡頭是目前光學(xué)鏡頭的四大應(yīng)用領(lǐng)域。其中，手機(jī)鏡頭幾乎占去了六成的市場(chǎng)份額。
隨著智能技術(shù)的發(fā)展，近年，車載、VR、無(wú)人機(jī)、智能機(jī)器人等也成為增長(zhǎng)最快的鏡頭應(yīng)用市場(chǎng)，其中增長(zhǎng)最快、最具潛力的市場(chǎng)是車載鏡頭市場(chǎng)。
但是，隨著近年安防技術(shù)的融合發(fā)展，安防各細(xì)分領(lǐng)域?qū)鈱W(xué)鏡頭的需求都呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)，門禁出入口控制、防盜報(bào)警、智能家居等等。如果加上這些細(xì)分領(lǐng)域的應(yīng)用，安防仍然是光學(xué)鏡頭的第二大市場(chǎng)，僅次于手機(jī)，對(duì)鏡頭廠商來(lái)說(shuō)，仍然是一塊肥肉。
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