預計隨著政府換屆的完成和固定資產投資增速的回升，2013年安防行業的增速將回歸歷史平均水平。另一方面，今年行業大的變化是前端高清攝像頭滲透率將快速提升并對后端網絡平臺設備（如NVR）產生一定的帶動，因而，設備前端市場集中度提升和后端產品結構調整支持設備廠商超越行業增速成長。
新城鎮化助力安防成長性較佳 受益于近年來政府大力推動平安城市建設，安防行業保持較高的發展速度，從2007年至2012年，年復合增長率約20%。近國家提出的新城鎮化不僅僅有利于行業中長期需求增長，而且從技術層次上對安防行業提出了高清化、網絡化、智能化的要求，從而推動智慧城市、數字城市的建設。因此綜合來看新城鎮化和技術創新將是安防行業的核心驅動因素。一方面隨著新城鎮化建設的啟動，安防行業將迎來飛速發展階段。
國泰君安分析師魏興耘認為智慧城市建設全面提速，大華股份品牌優勢明顯，有望分享較大份額的“蛋糕”。2012年公司營收同比增長60%，凈利潤同比增長85%，超出預期，營收快速增長主要是由于產品銷售在國內外實現較大幅度增長，尤其是前端產品快速突破。
LED政策暖風頻吹業績改善才是* 搭乘國家節能環保政策的春風和行業相關利好政策的陸續出臺，近期LED板塊頻頻異動，本周三呈現集體上漲走勢，多只個股漲停。對此，分析人士表示，在相關利好政策推動下，以及行業景氣度的提高，今年有望成為LED行業具有轉折意義的一年。政策方面，發改委等六部委于2013年2月17日聯合發布的《半導體照明節能產業規劃》，規劃中要求LED照明節能產業產值年均增長30%左右，2015年達到4500億元。六部委對新興行業聯合推出新政支持頗為罕見，可以預期，“規劃”的發布將有利于促進半導體照明產業的健康發展，而市場也期待更多刺激政策細節出臺。
盡管有行業利好政策的出臺，但是由于近幾年LED行業粗放式發展，導致行業中上游產能過剩，競爭混亂，產品的技術含量普遍偏低，這嚴重抑制了行業的可持續發展。因此在中上游供需改善之前，可重點關注下游具有品牌和渠道優勢的企業，因為在政府刺激政策加強的前提下，它們能夠從中受益多。畢竟政府的招投標采購或者補貼等細化政策，先受益的還是下游市場份額較大的企業，對此類企業的業績改善起到極大地推動作用。
宏源證券分析師沈建鋒建議關注瑞豐光電，背光與照明業務驅動公司業績進入高景氣經營周期，公司在原有LED照明封裝業務基礎上，與照明巨頭開展代工合作，將分享LED照明市場加速成長。
金融軟件服務受益行業改革浪潮
隨著金融創新進入高潮期和A股市場轉暖，與之相關的軟件信息服務類公司將受益頗多，業績也將迎來爆發期。2012年四季度以來創新業務政策密集發布，推動其落實已加速，支撐創新業務的券商業務轉型都需要IT系統建設，且券商業績的回暖為IT投入提供了保障。除此之外，基金公司也正在重回快速發展軌道，根據證監會的目標，未來3年將新增近30家基金公司，由此引發的基金IT系統需求將會呈現爆發式增長。
另外，今年A股市場持續反彈，金融信息服務類的上市公司業績有望水漲船高。比如金融數據類公司東方財富，由于去年行情低迷，公司業績驟降64.87%，而今年股指連續上漲，投資者對資訊等金融信息需求上升，公司有望從中受益。此外，國信證券分析師高耀華建議關注金證股份，公司占領券商客戶資源，后續受益于金融創新以及券商盈利恢復。尤其是基金系統重新成為主流提振了公司的金融IT業務，增加了市場空間，隨著新基金審批加速，預計公司基金業務2013年以后將實現高增長。
科技股普漲的三個邏輯 今年2月初以來科技股持續走強，其中移動終端、安防、4G等概念領漲，本周三科技股再次集體爆發，該板塊涉及面廣題材豐富，從而出現了多點開花的局面。科技股上漲的邏輯取決于三個因素，首先是市場面，目前市場沒有了地產股的護航，而資源類等周期性較強的行業依舊低迷，僅僅靠金融股支撐股指，無法有效地吸引場外資金，形成良性的板塊輪動。也就促使藍籌股搭臺、題材股唱戲的市場格局成為當前市場行情持續的動力，即在權重股調整時，環保、科技等題材股表現得異常活躍。而且本輪反彈的主線是新城鎮化，與新城鎮化相關的金融、醫藥漲幅要遠超過市場平均水平，科技板塊中的許多細分行業恰恰是新城鎮化的受益標的，比如智慧城市、智能交通等概念，因而科技股是承接新城鎮化主題進行板塊輪動。
其次，回顧近期的市場熱點，環保、醫藥、裝備制造（軍工、3D打印）等均屬于七大戰略新興產業之列，節能環保板塊逆勢而動，3D打印概念風起云涌，起到了示范效應，從而帶動了新興信息產業活躍，而其內容又更具廣泛性，題材聯動性也極強，造就了科技板塊出現了聯袂上漲的格局。
另外，只有政策面和市場面的支撐還不夠，利好消息起到了催化劑的作用。近期有關4G牌照將在年內發放、移動支付等題材刺激相關個股頻頻異動，概念股呈現此起彼伏，導致科技板塊成為市場熱點）。
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