【中國安防展覽網(wǎng) 企業(yè)關(guān)注】近年來，自動(dòng)駕駛成為了巨頭扎堆布局的重點(diǎn)。通用汽車10億美金收購了人工智能創(chuàng)業(yè)公司Argo AI；英特爾用153億美元收購了Mobileye；陸奇空降百度后，3月，百度重組智能駕駛?cè)航M事業(yè)部。目前，在，20家的科技公司，有10幾家在進(jìn)行自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)；前14家大型車企，有12家也都已經(jīng)在做自動(dòng)駕駛。這股自動(dòng)駕駛領(lǐng)域熱潮，也將帶動(dòng)車載攝像頭市場發(fā)展。
無人駕駛掀起車載攝像頭新風(fēng)潮
據(jù)法國市場分析機(jī)構(gòu)YoleDéveloppement的統(tǒng)計(jì)，智能駕駛主要通過攝像頭(長距攝像頭、環(huán)繞攝像頭和立體攝像頭)和傳感器實(shí)現(xiàn)感知的；當(dāng)前先進(jìn)的智能汽車采用了17個(gè)傳感器(僅指應(yīng)用于自動(dòng)駕駛功能)，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到29個(gè)傳感器。
根據(jù)機(jī)構(gòu)的預(yù)測與判斷，預(yù)計(jì)到2020年左右車載攝像頭和夜視系統(tǒng)等市場都將進(jìn)入快速成長期。其中車載攝像頭：2015年市場規(guī)模為62億人民幣，2020年將達(dá)133億人民幣，年復(fù)合增長率達(dá)16%；夜視系統(tǒng)：2015年市場規(guī)模為293億人民幣，2020年將達(dá)514億人民幣，年復(fù)合增長達(dá)12%。
傳感器的市場規(guī)模(來源：天風(fēng)證券研究所)
車載攝像頭是實(shí)現(xiàn)眾多預(yù)警、識(shí)別類ADAS功能的基礎(chǔ)。在眾多ADAS功能中，視覺影像處理系統(tǒng)較為基礎(chǔ)，對(duì)于駕駛者也更為直觀，而攝像頭又是視覺影像處理系統(tǒng)的基礎(chǔ)，因此車載攝像頭對(duì)于智能駕駛*。車道偏離預(yù)警(LDW)、前向碰撞預(yù)警(FCW)、交通標(biāo)志識(shí)別(TSR)、車道保持輔助(LKA)、行人碰撞預(yù)警(PCW)、全景泊車(SVP)、駕駛員疲勞預(yù)警等眾多功能都可借助攝像頭實(shí)現(xiàn)，有的功能甚至只能通過攝像頭實(shí)現(xiàn)。
車載攝像頭價(jià)格持續(xù)走低，未來單車多攝像頭將成為趨勢。攝像頭成本相對(duì)低廉，價(jià)格也從2010年的300多元持續(xù)走低，到2014年單個(gè)攝像頭價(jià)格已降低至200元左右。相對(duì)于其他傳感器價(jià)格更加低廉，易于普及應(yīng)用。特斯拉Autopilot2.0的硬件系統(tǒng)中就包含8個(gè)攝像頭，未來單車多攝像頭將成為趨勢。根據(jù)不同ADAS功能的要求，攝像頭的安裝位置也不盡相同。按攝像頭的安裝位置不同，可分為前視、側(cè)視、后視和內(nèi)置四個(gè)部分。未來要實(shí)現(xiàn)全套ADAS功能，單車需配備至少5個(gè)攝像頭。
前視攝像頭使用頻率高，單一攝像頭可實(shí)現(xiàn)多重功能。通過算法開發(fā)優(yōu)化，單一前視攝像頭可以實(shí)現(xiàn)多重功能，如行車記錄、車道偏離預(yù)警、前向碰撞預(yù)警、行人識(shí)別等。未來也有望通過算法整合，實(shí)現(xiàn)更多ADAS功能。前視攝像頭一般為廣角鏡頭，安裝在車內(nèi)后視鏡上或者前擋風(fēng)玻璃上較高的位置，以實(shí)現(xiàn)較遠(yuǎn)的有效距離。特斯拉Autopilot2.0的硬件系統(tǒng)中有3個(gè)前視攝像頭，分別為正常、長焦、廣角攝像頭，3個(gè)攝像頭可覆蓋更遠(yuǎn)距離和更寬的視野范圍，探測度還安全性將大大提高。特斯拉的這種做法也有望被后來者效仿。
側(cè)視攝像頭代替后視鏡將成為趨勢。由于后視鏡的范圍有限，當(dāng)另一輛在斜后方的車位于這個(gè)范圍之外就“隱身”，這個(gè)范圍之外的部分就叫做盲區(qū)。因?yàn)槊^(qū)的存在，大大增加了交通事故發(fā)生的幾率。而在車輛兩側(cè)加裝側(cè)視攝像頭可以基本覆蓋盲區(qū)，當(dāng)有車輛進(jìn)入盲區(qū)時(shí)，就有自動(dòng)提醒駕駛員注意，這就是盲區(qū)監(jiān)測系統(tǒng)。
目前還出現(xiàn)了新的潮流，那就是使用側(cè)視廣角攝像頭取代后視鏡，這樣既能降低風(fēng)阻，同時(shí)又可以獲得更大更廣的視角，避免在危險(xiǎn)的盲區(qū)發(fā)生意外，寶馬i8Mirrorless概念車就采用如此設(shè)計(jì)。日本也已修改修改法規(guī)，允許無后視鏡的車輛上路，鼓勵(lì)用側(cè)視攝像頭取代后視鏡，美國國家公路交通安全局近期也承諾將修改法規(guī)，取消無后視鏡的車輛不允許上路的限制。我們認(rèn)為，側(cè)視攝像頭取代后視鏡不僅可以降低風(fēng)阻，還可以覆蓋盲區(qū)，更加安全，未來將成為發(fā)展趨勢。
全景泊車系統(tǒng)調(diào)用車身周圍多個(gè)攝像頭，助泊車開啟“上帝視角”。全景泊車系統(tǒng)通過安裝在車身周圍的多個(gè)超廣角攝像頭，同時(shí)采集車輛四周的影像，經(jīng)過圖像處理單元矯正和拼接之后，形成一副車輛四周的全景俯視圖，實(shí)時(shí)傳送至中控臺(tái)的顯示設(shè)備上。駕駛員坐在車中即可以“上帝視角”直觀地看到車輛所處的位置以及車輛周報(bào)的障礙物，從容操縱泊車入位或通過復(fù)雜路面，有效減少刮蹭、碰撞等事故的發(fā)生。
車載攝像頭應(yīng)用廣泛且價(jià)格相對(duì)低廉，是基本常見的傳感器，未來市場空間將超百億人民幣。攝像頭對(duì)于多個(gè)ADAS功能*，未來單價(jià)也有望繼續(xù)走低，將帶動(dòng)車載攝像頭市場空間快速增長。根據(jù)HIS的估算，車載攝像頭出貨量將從2014年的2800萬枚增長到2020年的8300萬枚，復(fù)合增長率達(dá)20%。據(jù)此估算，車載攝像頭市場規(guī)模將從2015年的62億人民幣增長到2020年的133億人民幣，年復(fù)合增長率將達(dá)16%。消費(fèi)區(qū)域主要在美洲、歐洲、亞太等地，其中亞太地區(qū)將成為增長快的市場。
車載攝像頭市場規(guī)模預(yù)測(來源：天風(fēng)證券研究所)
預(yù)計(jì)2020年國內(nèi)車載攝像頭需求量將達(dá)4,200萬顆，市場規(guī)模達(dá)60多億元。2015年國內(nèi)車載攝像頭需求量大約1,300萬顆。對(duì)國內(nèi)車載攝像頭市場規(guī)模簡單測算如下：
1)假設(shè)中國臺(tái)灣乘用車銷量保持5%的年復(fù)合增長率，那么到2020年乘用車銷量將達(dá)2699萬輛；
2)假設(shè)到2020年，前視攝像頭(1顆)滲透率接近40%；側(cè)視攝像頭(2顆)滲透率20%；后視攝像頭(1顆)滲透率為50%；內(nèi)置攝像頭(1顆)為5%；
3)考慮到國內(nèi)龐大的汽車保有量，后裝市場也不可忽視。假設(shè)后裝僅考慮前視攝像頭(1顆)和后視攝像頭(1顆)，滲透率都為10%，那么后裝市場每年將新增需求400多萬顆。根據(jù)以上假設(shè)，可以估算出到2020年國內(nèi)車載攝像頭市場新增需求約4200萬顆，按照單價(jià)160元人民幣計(jì)算，市場規(guī)模將達(dá)67億元人民幣。
攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈主要有鏡頭組、CMOS、DSP、模組封裝等環(huán)節(jié)組成。近幾年，智能手機(jī)的高速增長帶動(dòng)了攝像頭市場的蓬勃發(fā)展，但是從2014年開始智能手機(jī)的增速已轉(zhuǎn)緩，手機(jī)攝像頭未來的增長率也必將放緩。隨著車載攝像頭市場的興起，手機(jī)攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的產(chǎn)能將向車載攝像頭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，預(yù)計(jì)未來CMOS、鏡頭、模組封裝等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)將繼續(xù)保持高增長。
CMOS是攝像頭的核心部件，廣泛應(yīng)用于車載攝像頭上。CMOS，是攝像頭的感光元件，相比CCD感光元件成像質(zhì)量稍差一些，但是成本更低，也更加省電，在像素要求不高的車載攝像頭領(lǐng)域應(yīng)用十分廣泛。另外CMOS相對(duì)于CCD也有兩個(gè)重要優(yōu)勢：
1)速度快。CMOS光電傳感器采集光信號(hào)的同時(shí)就可以取出電信號(hào)，還能同時(shí)處理各單元的圖像信息，速度比CCD電荷耦合器快很多，高性能的CMOS攝像頭影像采集速度能高達(dá)5,000幀/秒；
2)高動(dòng)態(tài)范圍。在車輛高速行駛時(shí)，光線條件變化劇烈且頻繁，COMS即使在亮度差別較大的環(huán)境中仍能快速識(shí)別周邊物體。CMOS價(jià)值約占到攝像頭成本的三分之一，基本被外資品牌把控。Sony、Samsung和OmniVision三家企業(yè)的市場份額超過60%。
Sony在CMOS傳感器領(lǐng)域常年占據(jù)市場份額的位置，憑借其在CMOS積累的深厚技術(shù)，加上收購了Toshiba影像傳感器業(yè)務(wù)，其市場份額有望進(jìn)一步擴(kuò)大。CMOS市場基本被外資品牌把控，國產(chǎn)品牌的話語權(quán)較弱。OmniVision是國內(nèi)CMOS封裝企業(yè)晶方科技的大股東之一，也是晶方科技的大客戶。因此晶方科技有望在CMOS需求量大幅增長的情況下受益。
鏡頭也是攝像頭的一個(gè)重要部件，國內(nèi)自主品牌企業(yè)有明顯優(yōu)勢。根據(jù)TSR的研究報(bào)告，2015年攝像頭鏡頭廠商中，中國臺(tái)灣企業(yè)大立光電的出貨量仍保持，占據(jù)約三分之一的市場份額。而國內(nèi)舜宇光學(xué)以微弱優(yōu)勢超過玉晶，排名上升至第二。而在車載攝像頭鏡頭市場，舜宇光學(xué)的鏡頭出貨量居位，市場占有率達(dá)30%左右，已進(jìn)入各大車企(寶馬、奔馳、奧迪)前裝市場。
車載攝像頭模組組裝工藝復(fù)雜，市場壁壘較高，但國內(nèi)已有廠商進(jìn)入。相對(duì)于手機(jī)攝像頭等消費(fèi)級(jí)電子，車載攝像頭安全等級(jí)要求高，工藝也更加復(fù)雜，市場壁壘較高，Panasonic、Sony、Valeo、Fujitsu-ten等廠商占據(jù)較大份額。車載攝像頭模組封裝的市場集中度也高于手機(jī)攝像頭，國內(nèi)舜宇光學(xué)、歐菲光等廠商在手機(jī)攝像頭封裝領(lǐng)域市場份額居前，現(xiàn)也已全面進(jìn)入車載攝像頭模組封裝制造中。
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