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中國安防展覽網(wǎng) 市場分析】智慧城市浪潮掀起的同時，智能電網(wǎng)也逐漸建設發(fā)展起來。作為終端設備的智能電表，也得以快速推廣和應用，令抄核收工作走向自動化、智能化、化。“十三五”期間，國網(wǎng)繼續(xù)推廣智能電表的配套采集建設，2016--2017年，國網(wǎng)重點要實現(xiàn)用電信息采集系統(tǒng)全覆蓋，兩年新增采集用戶7885萬戶(包括采集終端780萬臺)，估計兩年投資95億元。
一、行業(yè)特點
1、行業(yè)特有的業(yè)務模式
我國電能表及用電信息采集系統(tǒng)產(chǎn)品主要市場需求來自國網(wǎng)、南網(wǎng)等電力系統(tǒng)用戶，電力系統(tǒng)用戶主要通過招投標方式進行電能表產(chǎn)品的采購。電能表生產(chǎn)企業(yè)按照電力系統(tǒng)用戶對產(chǎn)品功能、性能等方面的要求，進行投標，中標后采用訂單式模式組織生產(chǎn)。
對于集中招標的，國網(wǎng)將按項目發(fā)布信息，提出對投標人的資質(zhì)具體要求，一般包括資金、國家機關頒發(fā)認證證書、國家檢測機構(gòu)出具的和招標產(chǎn)品對應的有效試驗報告、招標產(chǎn)品對應的有效的計量器具生產(chǎn)制造許可證、研發(fā)人員比例及技術(shù)研發(fā)能力、生產(chǎn)能力、銷售量等方面的內(nèi)容。
招標主體通常為國網(wǎng)、南網(wǎng)及其下屬省級電網(wǎng)公司、地方電網(wǎng)公司。電網(wǎng)公司委托招標代理機構(gòu)，進行招標工作的組織，基本流程如下：招標代理機構(gòu)發(fā)布招標公告；符合資質(zhì)要求的企業(yè)向招標代理機構(gòu)購買招標文件；并按招標文件要求制作投標文件，制作完成后，按規(guī)定時間要求向招標代理機構(gòu)遞交投標文件；經(jīng)過評標后，確定中標名單；投標公司中標后，憑中標通知書與國網(wǎng)下屬的各地電力公司簽訂產(chǎn)品銷售合同，并按合同約定組織生產(chǎn)和發(fā)貨。
2、行業(yè)技術(shù)特點
我國智能電表目前的發(fā)展特征是依托智能電網(wǎng)和現(xiàn)代管理理念，利用測量架構(gòu)(AMI)、控制、高速通信、快速儲存等技術(shù)，向模塊化、網(wǎng)絡化、系統(tǒng)化、智能化方向發(fā)展。電工儀器儀表的工作原理和本質(zhì)特征，使其具有傳統(tǒng)電工儀器儀表無法實現(xiàn)的功能。高可靠性、智能化、高精度、高性能和多參數(shù)將成為電工儀器儀表行業(yè)技術(shù)發(fā)展的趨勢。
(1)采用測量架構(gòu)
測量架構(gòu)(Advanced Metering Infrastructure，AMI)是在有IP 地址的智能電表和電力公司之間的一種自動雙向流通架構(gòu)。電表架構(gòu)旨在為電力公司提供實時的能耗數(shù)據(jù)，并且允許客戶在使用時，以價格為基礎，對能源使用做出合理的選擇。測量架構(gòu)被認為是智能電網(wǎng)計劃的重要組成部分。兩種主導性新興技術(shù)是RF 技術(shù)和電力線載波技術(shù)(PLC)。RF 技術(shù)采用低功耗、低成本的無線電系統(tǒng)來無線傳輸電表信息，PLC 則利用電力線本身來傳輸。
AMI 下的智能電表，超過傳統(tǒng)電表單一電能計量等功能，它實際上成為分布于網(wǎng)絡上的系統(tǒng)傳感器和測量點。AMI 系統(tǒng)的通信網(wǎng)絡可以進一步支持配電自動化、變電站自動化等應用。同時，AMI 也為系統(tǒng)的運行和資產(chǎn)管理提供可靠的依據(jù)和支持。
通過雙向通信，AMI 將電力公司和用戶緊密相連，它既可以使用戶直接參與到實時電力市場中來，又促進電力公司與用戶的配合互動。輔以靈活的定價策略，可以激勵用戶主動地根據(jù)電力市場情況參與需求側(cè)響應。智能電表的雙向計量功能也能夠使用戶擁有的分布式電源更容易的與電網(wǎng)互聯(lián)。AMI 是建立智能電網(wǎng)的步，必須通過AMI 的實施來實現(xiàn)未來智能電網(wǎng)的通用通信系統(tǒng)和信息系統(tǒng)。
(2)模塊化
智能電表采用功能模塊化設計有以下優(yōu)點：首先，只需通過更換部分功能模塊就可以實現(xiàn)電表的升級換代，而無需更換整個電表，擺脫傳統(tǒng)電表設計中因不可更改導致的成批調(diào)換、淘汰以及系統(tǒng)重構(gòu)的缺陷；其次，由于功能的模塊化和結(jié)構(gòu)的標準化，改變電力公司過于依賴某一電表廠家產(chǎn)品，并為規(guī)范電表的研發(fā)提供了可能；第三，可以通過現(xiàn)場或遠程升級更換故障模塊，提高可維護性并節(jié)省維護費用。
(3)網(wǎng)絡化
網(wǎng)絡化可以實現(xiàn)將電能數(shù)據(jù)進行實時采樣和存儲，并經(jīng)有線或無線網(wǎng)絡的傳輸，將信息實時或非實時地輸送到用電信息管理系統(tǒng)，通過數(shù)據(jù)共享和分析實現(xiàn)供用電管理部門對異地用電信息的實時或非實時的測量和監(jiān)控。通過網(wǎng)絡化，可以將智能電表的部分功能從接入層上移到網(wǎng)絡層和數(shù)據(jù)管理平臺層，通過數(shù)據(jù)共享和綜合分析實現(xiàn)智能電表的功能，簡化智能電表的設計。目前，可利用的通信網(wǎng)絡有：電力線載波(PLC)網(wǎng)、光纖與同軸電纜(HFC)網(wǎng)、固定電話(PSTN)網(wǎng)、無線移動(GSM/GPRS/CDMA)網(wǎng)。例如電力光纖入戶工程在技術(shù)上實現(xiàn)了只需一次施工，一個通道，一次性解決纜線入戶的問題，可取代以往電線、網(wǎng)線、電話線和有線電視等多條線路的多次施工，達到資源共享，為電能信息數(shù)據(jù)的傳輸提供了穩(wěn)定可靠和價格低廉的數(shù)據(jù)傳輸信道和網(wǎng)絡。
(4)系統(tǒng)化
系統(tǒng)化是指綜合利用成熟的計算機技術(shù)和電力系統(tǒng)自動化技術(shù)，在數(shù)據(jù)控制管理平臺實現(xiàn)海量用電數(shù)據(jù)的有效分析、處理與管理。在網(wǎng)絡化和系統(tǒng)化的推動下，用電信息管理系統(tǒng)可以向著分布性和開放性的方向發(fā)展，使得用電信息管理功能的擴展更加靈活，性能不斷提高，使用更加簡便。
3、行業(yè)的周期性、季節(jié)性、區(qū)域性特征
(1)周期性
隨著社會生活方式改變和發(fā)展，科技進步，特別是人們對能源、環(huán)保的重視，建設堅強智能電網(wǎng)的快速實施，政府強制性安裝計量儀表的落實，電能表及用電信息采集系統(tǒng)產(chǎn)品持續(xù)增長，行業(yè)周期性特征不明顯。
(2)區(qū)域性
我國電能表行業(yè)已形成了一定的競爭能力，電能表產(chǎn)銷量已連續(xù)多年居世界，外銷表的市場占有率超過10%。受經(jīng)濟發(fā)展水平和加工制造能力的影響，我國電工儀器儀表行業(yè)企業(yè)地區(qū)分布不平衡。據(jù)中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會電工儀器儀表分會統(tǒng)計，目前我國電能表一半左右的產(chǎn)量集中在浙江、江蘇，生產(chǎn)區(qū)域性特征明顯。
(3)季節(jié)性
國網(wǎng)、南網(wǎng)和各個地網(wǎng)公司的招標窗口期對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響。由于目前國網(wǎng)和南網(wǎng)兩大主要電力設備采購商年招標次數(shù)基本穩(wěn)定在3-4 次，每次的間隔時間大體相近，因此整個電能表行業(yè)的生產(chǎn)和銷售并無明顯的季節(jié)性波動。
二、行業(yè)與上下游行業(yè)
1、行業(yè)與上下游行業(yè)的關聯(lián)性
智能電表行業(yè)的上游行業(yè)是集成電路、結(jié)構(gòu)件、電子元件及五金等行業(yè)，下游行業(yè)是電力公司、電力能源部門或者能源公司，終用戶主要包括民用家庭、建筑樓宇、工礦企業(yè)、基礎設施、新能源及部分新興行業(yè)。
2、上下游行業(yè)發(fā)展對行業(yè)的影響
從產(chǎn)業(yè)鏈圖看，行業(yè)與上游行業(yè)的關聯(lián)性較低，上游原材料市場對行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在行業(yè)采購成本的變化。由于上游行業(yè)基本屬于競爭性行業(yè)，行業(yè)需要的大多數(shù)元器件從國內(nèi)外都能及時采購，其產(chǎn)能、需求變化對行業(yè)自身發(fā)展的影響較小，行業(yè)所需的大多數(shù)原材料都可以獲得充足的供應。
行業(yè)與下游行業(yè)的發(fā)展密切相關，下游行業(yè)對行業(yè)的發(fā)展具有較大的牽引和驅(qū)動作用。未來一定時期內(nèi)國家能源階梯收費、節(jié)能減排等政策，特別是電網(wǎng)采購量、采購方式是對影響行業(yè)需求的重要因素，其需求變化對行業(yè)未來的發(fā)展狀況具有較大影響。智能電能表及用電信息采集系統(tǒng)產(chǎn)品主要是通過電力公司應用到各個行業(yè)領域，因此電力行業(yè)持續(xù)發(fā)展和社會經(jīng)濟的發(fā)展將為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造良好的空間。
三、進入行業(yè)的主要壁壘
(1)技術(shù)壁壘
行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在如下幾個方面：
(2)資質(zhì)壁壘
電能表屬于法定計量器具之一，進入行業(yè)必須符合《中華人民共和國計量法》規(guī)定：取得《制造計量器具許可證》。同時產(chǎn)品需要實行強制檢定；未按照規(guī)定申請檢定或者檢定不合格的，不得使用。除生產(chǎn)制造的行業(yè)準入規(guī)定外，市場銷售上也存在行業(yè)準入限制。國網(wǎng)在進行集中招標采購時，對投標人做了嚴格的資質(zhì)要求，在研發(fā)人員的數(shù)量占企業(yè)總?cè)藬?shù)的比例，電能表程序是否擁有自主知識產(chǎn)權(quán)及自主修改和升級的能力，產(chǎn)能銷量和運行業(yè)績等方面均作出了嚴格的規(guī)定，這些要求成為技術(shù)能力薄弱、規(guī)模較小的電能表企業(yè)短期內(nèi)難以逾越的障礙。
此外，行業(yè)內(nèi)還存在一系列的標準、區(qū)域性標準及一系列的認證，如KEMA、STS、DLMS、MID 等的認證，企業(yè)必須獲得較全面和的認證，才可能在市場中具有較大的競爭力和較多的市場競爭機會。
(3)質(zhì)量壁壘
電能計量產(chǎn)品是貿(mào)易結(jié)算用計量產(chǎn)品，對于產(chǎn)品的質(zhì)量要求非常高。要求產(chǎn)品安裝上線之后，整個生命周期內(nèi)穩(wěn)定可靠、性能一致，這就要求企業(yè)從設計環(huán)節(jié)下功夫，充分考慮抗干擾措施，預留足夠設計余量；工藝上要求精益求精，充分驗證和測試產(chǎn)品各項性能；采購上要求嚴格監(jiān)控供應商資質(zhì)和供貨品質(zhì)，確保元器件一致性和穩(wěn)定性；制造上要求嚴格監(jiān)控產(chǎn)品制造中的任何細節(jié)，采用大量自動化檢測設備，自動進行識別和判斷產(chǎn)品性能，確保產(chǎn)品出廠無瑕疵。
(4)品牌及信譽壁壘
由于行業(yè)產(chǎn)品要求可靠性高、穩(wěn)定性強，質(zhì)量問題的敏感性高于一般的產(chǎn)品，品牌效應是進入客戶招標入圍和決定中標結(jié)果的一個重要考量因素。客戶在選擇供應商時，會對企業(yè)產(chǎn)品的歷史運行情況、技術(shù)服務能力、成功應用案例及響應速度均提出較高要求，并需要企業(yè)有多年設計、生產(chǎn)、服務積累的經(jīng)驗及良好的品牌形象。從銷售的實際情況看，不具備一定技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)能力、大規(guī)模供貨經(jīng)驗及售后服務能力的新廠家很難進入行業(yè)。
四、影響行業(yè)發(fā)展的因素
1、行業(yè)發(fā)展的有利因素
(1)產(chǎn)業(yè)政策支持
節(jié)能是我國經(jīng)濟和社會發(fā)展的一項長遠戰(zhàn)略方針，我國政府已承諾到2020年單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005 年下降40-45%。2011 年5 月，《國務院批轉(zhuǎn)發(fā)展改革委關于2011 年深化經(jīng)濟體制改革重點工作意見的通知》中要求：推進資源性產(chǎn)品價格改革。加快輸配電價改革，推進競爭性電力市場建設和大用戶直接交易試點，完善水電、核電、可再生能源發(fā)電價格形成機制，調(diào)整銷售電價分類結(jié)構(gòu)，擇機實施居民用電階梯電價。
2011 年11 月29 日，國家發(fā)改委印發(fā)《關于居民生活用電試行階梯電價的指導意見的通知》，對居民生活用電開始試行階梯電價。智能電表和用電信息采集系統(tǒng)產(chǎn)品是實現(xiàn)階梯電價的物質(zhì)保障前提。
智能電表及用電信息采集系統(tǒng)產(chǎn)品屬于國家發(fā)改委鼓勵類產(chǎn)品，國網(wǎng)“十二五”規(guī)劃在用電環(huán)節(jié)智能化的主要目標是：完成智能雙向互動服務平臺建設，實現(xiàn)用電信息采集系統(tǒng)的全面覆蓋；在智能用電服務系統(tǒng)、電動汽車充放電等新技術(shù)、新設備、新商業(yè)模式方面取得重要突破；深化智能量測體系建設，智能用電服務體系基本形成。
國家相關政策、措施為智能電表及用電信息采集系統(tǒng)產(chǎn)品的后續(xù)發(fā)展提供了強有力的政策支持，必將會推動其市場需求的持續(xù)增長。
(2)我國電網(wǎng)投資的穩(wěn)步增長將給智能電表行業(yè)發(fā)展帶來良好前景
近年來，國務院、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部陸續(xù)制定相關鼓勵政策，引導智能電網(wǎng)建設，強調(diào)智能電表的重要作用，為國內(nèi)智能電表制造企業(yè)營造了良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會的預測，2020 年全社會用電量將達到8.00-8.81 萬億千瓦時，“十三五”期間年均增長4.6%-6.6%，2030 年全社會用電量將達到11.30-12.67 萬億千瓦時。在電力需求的有效拉動下，我國電力投資力度將持續(xù)加大。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃滾動研究綜述報告》，“十二五”期間全國電力工業(yè)投資將達到6.1 萬億元，其中電網(wǎng)投資約2.9 萬億元，占電力總投資的48%；“十三五”期間全國電力工業(yè)投資將達到7.1 萬億元，其中電網(wǎng)投資約3.5 萬億元，占電力總投資的49%。
國家能源局2015 年7 月公布了《配電網(wǎng)建設改造行動計劃(2015-2020 年)》，要求通過實施配電網(wǎng)建設改造行動計劃，有效加大配電網(wǎng)資金投入。“十三五”期間累計投資不低于1.7 萬億元，預計到2020 年，高壓配電網(wǎng)變電容量達到21 億千伏安、線路長度達到101 萬公里，分別是2014 年的1.5 倍、1.4 倍，中壓公用配變?nèi)萘窟_到11.5 億千伏安、線路長度達到404 萬公里，分別是2014 年的1.4倍、1.3 倍。我國電網(wǎng)投資的穩(wěn)步增長將給智能電表行業(yè)發(fā)展帶來良好前景。
2、不利因素
(1)行業(yè)競爭激烈
智能電表行業(yè)制造企業(yè)數(shù)量眾多，目前電網(wǎng)公司對智能電表產(chǎn)品實施集中規(guī)模招標采購，引導行業(yè)競爭向技術(shù)、品牌、產(chǎn)品附加值等高水平、良性競爭態(tài)勢發(fā)展，雖然大部分技術(shù)實力較弱，產(chǎn)能較小的企業(yè)退出了市場，但未從本質(zhì)上改變行業(yè)參與者眾多，行業(yè)競爭日更趨激烈的情況。
(2)復合型人才緊缺
智能電表及用電信息采集系統(tǒng)產(chǎn)品涉及多種技術(shù)，隨著用戶需求、應用模式和政策措施的改變，要求不斷地創(chuàng)新，產(chǎn)品更新頻率逐步加快。從產(chǎn)品研發(fā)、企業(yè)生產(chǎn)管理、銷售管理、服務管理、信息管理等諸多方面加大了對復合型人才的需求。目前，國內(nèi)復合型人才短缺，專門從事對行業(yè)發(fā)展進行基礎性、前瞻性、戰(zhàn)略性及重大專項研究的力量薄弱，產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性與國外產(chǎn)品相比還有一定差距，制約了行業(yè)的進一步發(fā)展。
原標題 2017年我國智能電表行業(yè)特點分析
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