【智慧城市網 上市公司】一石激起千層浪,LED設備市場正迎來新一輪的上市熱潮。
2月23日晚間,大族激光公告稱,其控股子公司深圳市大族光電設備股份有限公司(以下簡稱“大族光電”)擬通過增資擴股方式引進北京高瓴裕潤股權投資基金合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“高瓴裕潤”)、深圳市高新投創業投資有限公司、深圳市高新投致遠一期股權投資基金合伙企業(有限合伙)、深圳市小禾創業投資合伙企業(有限合伙)、中信證券投資有限公司五方戰略投資者,投資總額不超過 1.41億元。
公告顯示,本次增資定價按照大族光電100%股權投前估值人民幣10億元確定,入股價格約為人民幣9.86元/股。相較于去年4月份大族光電實施股權激勵時的整體估值7800萬元,增長11.82倍。
在引進5家戰略投資的同時,還擬由部分大族激光董事、高級管理人員及核心員工直接投資大族光電,大族激光和大族光電還將通過員工持股平臺對大族光電進行增資,投資總額不超過 1.41億元。以上增資總金額合計不超過 2.82億元。
資料顯示,大族光電是集半導體封裝設備研發、生產和銷售為一體的國家高新技術企業。大族光電旗下產品“HANS”系列涵蓋了高速全自動平面焊線機、高速全自動直插焊線機、測試分選機、高速半導體裝帶機、高速平面固晶機、固晶焊線全自動生產線、測試編帶一體機主要產品為分光機、裝帶機、固晶機、焊線機。
財報數據顯示,2020年和2021年大族光電營收分別為1.51億元和3.45億元,凈利潤分別為287.52萬元和5058萬元。
此次增資完成后,大族激光仍將是大族光電的控股股東,持股比例將從增資前的76%下降到增資后的59.28%,高瓴裕潤將占增資后大族光電股本的5%。
大族激光方面表示,本次大族光電引入戰略投資人符合公司戰略發展規劃,有利于大族光電增強資本實力,優化股權結構,健全激勵機制;同時,引入員工持股平臺有利于充分調動員 工積極性、主動性和創造性,促進員工與企業共同成長和發展,有助于公司長期、持續、穩健的發展。
值得注意的是,在戰略投資人增資相關協議中出現了回購權條款。條款規定,若大族光電未能于 2026 年12月31日前實現合格上市,或出現重大違約事件或目標公司出現發生清算事件、實質出售全部資產或業務、控制權將發生變化的重大變化,投資者及其他增資方有權要求大族激光回購投資者持有的目標公司全部或部分股份,回購金額為支付的投資款本金。
這也意味著大族光電分拆上市已經擺上議程。高工LED注意到,自2007年成立以來,大族光電采用自主技術、自主研發核心部件的完全國產化,解決了國外卡脖子的問題,實現了焊線機從0到1的突破。目前,大族光電在LED和IC市場上機臺保有量已超過一萬臺,遙遙領先國內的同行。從年產幾十臺到現在年產幾千臺,大族光電確立了國產焊線機的龍頭地位。
值得一提的是,大族光電在LED焊線設備市場的出機量已經和進口機ASM和KNS三分天下。在三分天下格局已成定局的情況下,大族光電表示將要做到50%以上的市場份額。
同時,大族光電還在積極開拓IC焊線機市場。針對高端LED和Low Pin IC研發,大族光電全新一代的HANS—H580焊線機,95%的模塊都擁有自主的知識產權,不僅使其成本大大降低,同時也解決了“卡脖子”的問題,而且其效率也基本接近國際產品,能夠與其并駕齊驅。
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