【智慧城市網 市場分析】當今，汽車市場基礎容量巨大，3.02億的汽車保有量，前裝占比30%，未來占比將會越來越多，LED燈替換鹵素燈市場的空間非常大。據數據統計，2021年照明市場鹵素燈占比70%，而LED燈和氙氣燈已經進行了一個完美的超越。
據集邦咨詢最新出爐的《2022全球車用LED產品趨勢與區域市場分析報告》預計，2022年全球車用照明市場產值有望達326.8億美元，同比年增長4%。該報告稱，盡管2022年車市需求受俄烏沖突及疫情反撲沖擊而有所下滑，但LED頭燈滲透率提升，智能頭燈、標識燈、智能氛圍燈等先進技術的發展，仍支撐2022年車用照明市場需求。
車用照明市場備受看好，不少LED企業如星宇股份、晶合光電、佛山照明、鴻利智匯等不斷加碼對車燈市場的布局。
星宇股份變更5億元募集資金用途
2022年7月20日，星宇股份發布公告，宣布擬對募投項目進行變更。公司擬將上述募投項目中的“智能制造產業園電子工廠”項目變更為“星宇股份智能制造產業園五期 ”，其余募集資金投資項目保持不變。
據悉，星宇股份在2020年6月宣布擬公開發行A股可轉債，募集資金不超15億元，投向“智能制造產業園模具工廠”“智能制造產業園電子工廠 ”以及補充流動資金。模具工廠和電子工廠已分別于2021年9月與11月開工。
募集資金投資項目變更完成后，原募投項目“智能制造產業園電子工廠”剩余未使用募集資金和相關利息收入，將全部用于“星宇股份智能制造產業園五期”項目建設，擬變更投向的募集資金金額為 53,788.49 萬元，占本次發行募集資金凈額的 36.09%。
根據星宇股份發布的公告，兩個項目在投資金額、建設內容方面的差別如下：
對于變更募投項目的原因，星宇股份指出，公司擬通過提升現有電子工廠生產效率以及在現有廠房條件下優化生產布局、適度增加電子產線等方式來滿足不斷提升的車燈電子需求。因此，現有廠房已滿足后續客戶訂單需求，暫不新建電子工廠。
另一方面， 車燈市場正在發生變化。目前，汽車車燈的功能已不再局限于照明，而是集造型、感知、交互等功能于一體。同時，由于汽車的動力變化，前部進氣格柵功能隨之取消，發光格柵燈、星環燈、交互燈等新型車燈應運而生，汽車整個前部區域都可以實現發光效果，未來汽車前部車燈造型向貫穿式和整體式方向發展的趨勢明顯，產品功能大幅提升。
星宇股份指出，目前，頭部新勢力公司、主流自主品牌公司、豪華品牌汽車公司等都將貫穿式前部車燈作為整車的亮點；同時，發光格柵燈、星環燈、交互燈等車燈相關技術并非新能源汽車專屬。
基于對技術走向和市場趨勢的洞察，星宇股份判斷貫穿式前部車燈將具有良好的前景和巨大的市場，因此計劃將原募投項目“智能制造產業園電子工廠”項目變更為“智能制造產業園五期”項目，以建設貫穿式前部車燈工廠。
晶合光電又獲小米投資
近日智能車燈模組企業上海晶合光電科技有限公司(簡稱“晶合光電”)正式宣布完成了數千萬元A++輪融資，本輪融資由小米產投領投，老股東百度風投持續加持。
據悉，本輪融資主要用于產能擴張項目投入及產銷擴大后的流動資金周轉。此前2021年12月，晶合光電完成了數千萬元A+輪融資，由百度風投領投，張江科投跟投。
資料顯示，晶合光電成立于2011年，是一家汽車LED模組系統解決方案供應商，主要與主機廠同步研發設計、生產打造數字化、智能化車燈。目前公司主要產品為光學模組、驅動器、控制器(ECU)，為客戶提供一站式車燈全套電子軟硬件架構方案。
早在2018年，晶合光電就推出單片機式流水燈效量產產品，并開始研發第一代車燈域控制器，通過植入MCU芯片控制，集成豐富CAN/LIN通信資源，使得智慧車燈產品具備雛形，2020年在小鵬汽車、比亞迪等多款車型上搭載應用。
隨著技術演進，晶合光電的數字化可以通過以軟件編程為核心、以多通路控制為操控方式，精準控制每一顆LED光珠的開關亮暗，形成不同的燈語效果。該產品已經搭載在小鵬P7上，并具有OTA功能，通過手機App或中控大屏遠程下載新的燈語，實現升級。
此外，晶合光電還意識到汽車電子系統的集成化與復雜化帶來的故障風險，正在著手準備開展ISO 26262功能安全體系認證；在研發方面，公司也考慮到設計冗余以及網絡安全模塊以保證失效模式的覆蓋率，并采用標準化AUTOSAR開發架構確保程序系統的安全及穩定性。
據了解，晶合光電的智能車燈模組產品已經實現規模前裝量產，此前已經在小鵬、比亞迪、一汽紅旗、廣汽埃安等十數家車企的二十多個車型上落地，預計每年搭載車輛數達到百萬臺。
除原有客戶的新車型外，晶合今年還獲得了威馬、哪吒、高合、輕橙時代的多款車型定點通知書，預計有15款新定點車型在2022年下半年量產上市。全年有超過十五家車企三十多款車型搭載公司產品。
晶合光電表示，公司去年下半年起已處于滿產狀態，目前公司已啟動三期產能擴張計劃，擬增加8條高端SMT產線，達到今年年底產能翻倍的狀態，每年可提供100萬輛以上汽車LED照明產品及服務。
與此同時，晶合光電還在著手研發下一代智能車燈產品，包括高像素車燈應用、車規級交互OLED面板等。
以高像素車燈為例，目前高像素車燈正在逐步從高端車型中走向更大規模的走量車型。基于高像素車燈，行業衍生了ADB(自適應遠光系統)前大燈、車機投影等車燈新型應用。目前晶合光電自研的118像素ADB前大燈模組已完成技術儲備，將進行樣件檢驗階段，技術水平已可對標特斯拉Model Y 100像素大燈、奔馳S級84像素ADB大燈。
而針對車規級交互OLED面板，晶合光電還與上海大學機電工程與自動化學院簽訂“產學研”合作協議，與新型顯示實驗室發光與光電研究中心共同組建“OLED汽車行業應用聯合實驗室”，助力實現學校科研成果向企業和市場轉化。
得邦照明：深化車燈業務布局
7月5日，得邦照明(股票代碼：603303)公開回復投資者關系互動平臺表示，公司車燈結構件業務和華域視覺、零跑、海拉和三立等公司建立了良好的合作伙伴關系，產品最終供應給國內、國際一流汽車企業和國內新能源車企。
據悉，得邦照明車載業務主要聚焦于車用照明和車載控制器領域，現已擁有專業化的研發、供應鏈、制造和市場團隊，目前產品主要包括車燈結構件產品、車燈控制器產品，和電池管理系統的控制器產品。
自2018年起，得邦照明全面開展車用照明相關業務。目前，得邦照明在上海、金華、武漢均設有車用照明相關產品制造基地，為大眾、通用、上汽、日產和大發等國內外知名車企供應LED前大燈控制器、車燈塑膠系列制品等產品。
在2020年的公司發展戰略規劃中，得邦照明明確提出要積極發展車載照明業務。2020年的公司發展戰略規劃中，得邦照明明確提出要積極發展車載照明業務。
在該發展戰略規劃的指引下，2020年12月，得邦照明宣告擬收購上海良勤實業有限公司與武漢良信鵬汽車照明有限公司兩家汽車照明相關企業70%的股權，并今年上半年成功完成這兩家企業所轉讓股份的收購。成功收購兩家汽車照明相關企業后，得邦照明加快了其在LED汽車照明在整車供應鏈體系的布局，提升其在車用照明領域的市場競爭地位。
在不斷深化業務布局的基礎上，得邦照明近年來持續提升車用照明產品制造領域的研發能力，至今已組建包括有電路、軟件、結構、模具、熱學、光學等各項技術能力人才的車載控制器和車用照明產品的研發團隊，并正著手建立上海車載業務研發中心，以提升其車用照明產品的研發能力。
佛山照明布局汽車照明
2021年8月，佛山照明通過股權收購及增資擴股的方式并購南寧燎旺車燈股份有限公司，交易完成后，公司最終將持有南寧燎旺約53%的股份，南寧燎旺的主營業務是研發、生產和銷售車燈產品，分別在南寧、柳州、重慶、青島有生產制造基地，年生產能力達300萬臺套車燈。公司聚焦車用照明，以先進技術為支撐，以創新為驅動，以優質服務為動能，立足小微經濟車型，逐步向中高端車型發展，由傳統車燈向智能車燈發展。
其主要產品包括前照燈、前霧燈、前組合燈、前裝飾燈、前標志燈、后組合燈、后貫穿燈、后霧燈、后倒車燈，室內燈、牌照燈，基本囊括了汽車需要的所有車燈。南寧燎旺在我國汽車燈具市場占有一定的份額，是我國西南地區規模較大的汽車車燈生產廠商。現南寧燎旺具有穩定的整車廠客戶，包括上汽通用五菱公司、重慶長安公司、東風柳汽、東風小康、東風金康、華域視覺、蘇州紫荊清遠新能源汽車等。
2018年以來，受宏觀經濟因素與政策影響，汽車行業整體遇冷，我國汽車銷量由2017年的2887.89萬輛下降至2020年的2531.10萬輛，降幅達到12.35%，導致南寧燎旺2018-2020年度營業收入有所下降。2021年，全國汽車銷量同比增長3.81%，車市回暖，南寧燎旺實現營業收入15.18億元，同比上漲3.24%，凈利潤3785萬元。
從南寧燎旺產品分類來看，LED汽車燈產品占比較高，2021年占比為60%，鹵素燈占40%，LED汽車燈占60%；公司產品目前使用在新能源汽車上的占比相對較少，2021年為21.54%，未來隨著新能源車占比的提升，公司新能源車燈產品占比也會相應提升。
2022年2月，公司完成對國星光電股份收購，持有國星光電21.48%股權，成為國星光電控股股東，國星光電業務涵蓋LED產業鏈中的上游LED芯片制造和中游LED封裝，國星光電主要產品分為器件類產品(包括顯示屏用器件產品、白光器件產品、指示器件產品、非視覺器件產品)、組件類產品(包括顯示模塊與背光源、Mini背光模組)、LED外延片及芯片產品(包括各種功率及尺寸的外延片、RGB芯片、倒裝芯片、紫光芯片)。
佛山照明主要從事LED應用產品的生產和銷售，國星光電主要從事LED芯片產品和封裝產品，同屬于LED產業鏈的上下游。目前佛山照明正在大力推進海洋照明、動植物照明、汽車照明等細分領域的發展，這些細分領域的新產品與芯片和封裝產品關聯密切，雙方利用佛山照明在LED照明產品應用端和國星光電在LED封裝、芯片等方面的優勢，充分發揮雙方在研發、業務、市場等方面的協同效應，助力佛山照明LED產品創新和增量市場開拓。同時借鑒木林森收購歐司朗照明燈具業務和深圳兆馳從封裝業務分別向上游芯片和下游照明延伸的成功經驗，并購國星光電有利于佛山照明實現全產業鏈布局發展，并進一步提高佛山照明在行業內的影響力和話語權。
鴻利智匯快速切入汽車照明國產化賽道
汽車照明是鴻利智匯的重要業務板塊，在巨大的市場機遇下，鴻利智匯憑借多年來在汽車照明領域的深耕細作，厚積薄發，快速切入汽車照明國產化賽道，成功進入多家知名車企供應鏈體系，搭載國內新能源汽車的東風，實現了新的突破和快速增長。
鴻利智匯集團旗下子公司誼善車燈，是一家具有二十余年專業生產汽車燈具的企業。今年以來，誼善車燈的LED車燈出貨數量有了較大的增長，其中新能源汽車LED車燈在公司的營收占比也在逐步提升，2022年第一季度已達到誼善車燈總出貨量的40%以上。
作為鴻利智匯旗下主攻乘用車燈市場的子公司，誼善車燈具備與主機廠同步開發、 同步設計的能力，產品覆蓋各類汽車全系燈具，并與多家品牌車企達成戰略合作關系，如吉利、長城、北汽、SMART、一汽、合眾、東風小康等。依托自主研發、持續創新的機制，公司在2018年開始配合國內大型車企開發ADB智能大燈，并致力于激光大燈、數字化大燈等前沿車燈技術的研究開發。
新能源汽車和國產化替代浪潮對于誼善車燈來說機遇大于挑戰，基于多年來與各大品牌主機廠的默契配合，公司早已將智能化車燈的開發項目提上日程。作為吉利汽車的戰略合作伙伴，誼善車燈為吉利博越PRO研發前組合大燈，歷經數年的研究開發，產品在2021年上市。該款車燈自帶LIN通訊功能，以及迎賓、歡送等多種智能交互模式，是誼善車燈首款反射式全LED大燈，標志著公司的LED車燈踏入智能化領域。立足于在車燈行業的豐富積累，當國產化浪潮到來時，誼善車燈厚積薄發，順勢而上，為公司進入新能源汽車和智能化車燈領域按下了加速鍵。
在2019年，誼善車燈率先介入新能源汽車燈具開發，吉利幾何后組合燈是公司開發的第一款新能源汽車燈具。為保證項目的順利推進，公司迅速成立項目小組，駐點設計、攻堅克難，產品于2019年4月順利批量生產。該燈具尺寸修長，結構緊湊，運用激光鐳雕工藝，營造出流線形發光線條，極具設計美感。
如今智能美觀的LED車燈，成為了新能源汽車的首選。合眾新能源的明星車型合眾哪吒U，使用的是誼善車燈開發的貫穿式后組合燈。在開發階段，車燈的造型設計經歷了多次修改，為配合客戶搶占新能源汽車市場先機，公司研發團隊全力配合，從項目開始設計到數據凍結只用了短短兩個月，成功守住了客戶開發日程的關鍵節點。該款車燈突破傳統熱板焊技術，采用軌跡熱板焊接，帶流水轉向及迎賓喚醒功能，使用戶與燈具實現智能交互，完美切合新能源汽車安全智能的照明需求。
無論是新能源汽車，還是高端車型，汽車燈光向智能化方向發展已是大勢所趨。在未來發展戰略布局上，誼善車燈將繼續往新能源、智能化方向發力。目前，誼善車燈首款正向設計開發，帶CAN通訊，實現人車互動，支持OTA升級的全LED大燈將于2022年底進入研發尾聲，該款產品將標志著公司的汽車照明燈具即將全面邁入智能化時代。
與此同時，公司正向設計開發的另一款全球車型項目：1.32M超長貫穿尾燈，也將在2022年底完成研發。
在國產替代趨勢加速的背景下，作為鴻利智匯在汽車照明板塊的重要布局，誼善車燈將持續提升汽車照明燈具的智能化和安全性能，以一如既往的專注和創新，努力打造國產車燈的標桿品牌，為推動車燈國產化進程貢獻一份力量。
政策利好，車燈量價齊升可期
中央及地方政府齊發力，呵護車市復蘇。為緩解4、5月份全國散發性疫情造成的產業鏈停工停產，加速彌補前期產銷損失，中央及地方政府迅速落地汽車產業消費支持政策。5月31日，財政部、稅務總局發布關于減征部分乘用車車輛購置稅的通知，對購置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內且單車價格(不含增值稅)不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半征收車輛購置稅，即從10%降至5%執行。地方政府緊隨其后響應號召，根據當地經濟形勢差異化出臺支持政策，購車優惠力度空前。
產品技術更新迭代加速，新車型進入密集上市期，車輛智能化水平顯著提升，帶動產品價格中樞上行，車市產銷兩旺，景氣度上行。在全國疫情形勢恢復平穩的同時，市場主力車企進入新車密集上市期。以比亞迪、長安為代表的自主品牌與以蔚來、小鵬、理想為代表的的造車新勢力深耕車輛智能化轉型數年，技術成果加速落地，2022年規劃新車智能化水平較現有車輛顯著提升，帶動產品進入高價格區間，推動汽車產業量價齊升。在原油、熱軋鋼板、鋰鹽等大宗商品及原材料價格震蕩回落的背景下，行業有望迎來“營利雙收”良好局面，產銷兩旺態勢有望延續。
國內外諸多利好因素共振下，乘用車銷量觸底反彈趨勢明確，為相關零部件生產銷售打開空間。全國散發性疫情影響消退，汽車產業鏈對正常生產充滿信心；政策優惠激發消費者購買熱情；產品技術迭代帶來消費新體驗，多因素共振下2022年乘用車市場有望實現高速增長，預計2022年乘用車銷量達2363.0萬輛，同比增長10%，新能源車銷量達650萬輛，同比增長85.3%。同時考慮到海外汽車供應鏈和消費市場仍受到疫情和地緣政治沖突的影響，疊加國內新能源產品逐步得到認可，我國汽車出口有望進一步復蘇。國內外汽車產銷景氣上行，疊加國產替代趨勢主導下，我國汽車相關零部件生產銷售有望持續復蘇，增長空間得到拓展。
配合智能駕駛滲透，智能前、尾燈也將成為車企重點關注領域。智能大燈和尾燈具有美觀、多樣等特性，隨著自動駕駛技術水平的提升，前、尾燈智能化將在提升產品科技感、增強駕駛安全性等方面有更大的應用空間。智能前照燈方面，技術創新加速，產品向ADB、HD-ADB及DLP等功能發展，達到輔助駕駛、人車交互等功能；尾燈方面，貫穿式尾燈發展趨勢明確，產品觀賞性、安全性得以提升。智能車燈對車燈質量要求較高，目前普遍采用LED及ADB車燈，部分豪華車型搭載激光車燈，受益于消費者對產品體驗要求逐步提高以及智能化技術滲透，智能車燈單車價值有望大幅提升，市場空間廣闊。
LED車燈市場競爭格局
集邦咨詢最新發布的《2022年全球車用LED產品趨勢及區域市場分析》報告顯示，雖然受俄烏戰爭和中國疫情回暖的影響，2022年車市需求有所下滑，但滲透率有所提升LED大燈的普及率，加上智能大燈、標識燈、智能氛圍燈等先進技術的發展，將為2022年汽車照明的市場需求提供支撐。
據TrendForce的調查，2021年全球乘用車LED大燈滲透率達60%，電動車LED大燈滲透率高達90%。到 2022 年傳統及電動車LED大燈滲透率有望分別提升到72%和92%。
目前，國際企業占領著LED車燈較大的市場份額，而中國企業則在加大對LED車燈技術的研發的同時，憑借著性價比優勢，逐步擴大在LED車燈市場的占有率，進而帶動相關產業鏈的繁榮。
全球車燈市場與國內車燈市場競爭激烈。全球市場中，日本小糸以25%的市占率排名首位，意大利馬瑞利(14%)、法國法雷奧(13%)、日本斯坦雷(12%)、德國海拉(10%)依次位列第二至第五位；國內市場，華域視覺以28%的市占率位居首位，其余市場參與者市占率接近。
數據顯示，2020年，我國LED汽車照明占LED照明的比重約為1.5%；2021年，我國LED汽車照明占LED照明的比重約為1.6%。因此，我國LED汽車照明行業還有較大的發展空間。
數據來源：觀研天下數據中心整理
從技術角度來看，許多ADB前照燈技術都在智能前照燈中發揮作用。現階段以12~100顆LED的矩陣式LED為主流設計，采用獨立控制的高性能LED，來擴大駕駛員的夜間視野，有效縮短駕駛員對迎面而來的障礙物的反應時間，實現更好的道路照明。同時，無眩光遠光燈可減少駕駛員前方車輛燈光、迎面而來的車輛和行人所帶來的不適。
2022年ADB大燈市場滲透率僅為3.2%。隨著各國對ADB大燈法規的逐步完善，在ADB大燈中引入Micro LED 像素陣列，可以將可用于精確獨立數字控制的像素大大增加到1萬~3萬個。
當LED像素更多時，照明面積可以更靈活地調整，以提高行車安全性，滿足各地區市場法規的需求，協助照明廠商降低不同區域市場的前照燈研發、生產和物流成本。ADB前照燈市場滲透率預計在2026年有機會達到13.2%，這將帶動整體汽車照明市場價值在2026年達到394.96億美元，2021-2026年復合年增長率為4.7%。
此外，關注2021-2022年的重大并購，如佛吉亞收購海拉以成立合并后的Forvia，彼歐收購AMLS(Ams Osram Automotive Lighting Systems GmbH)和VLS的汽車照明業務。這些合并幫助Forvia和彼歐整合內部照明、機械組件、車內顯示器和傳感組件，為高級駕駛輔助系統和自動駕駛趨勢服務。從長遠來看，汽車照明的趨勢將向個性化、通信顯示和駕駛輔助方向發展。
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