【智慧城市網(wǎng) 市場分析】2022年上半年,受國際環(huán)境復(fù)雜演變、國內(nèi)疫情沖擊等超預(yù)期因素影響,經(jīng)濟下行壓力明顯加大,上半年我國經(jīng)濟累計同比增長2.5%,二季度中國經(jīng)濟同比增長0.4%,較一季度增速下降4.4個百分點。6月以來,隨著疫情逐漸得到有效控制、宏觀支持政策效果逐步顯現(xiàn)、復(fù)工達(dá)產(chǎn)有序展開,工業(yè)生產(chǎn)、投資、消費等領(lǐng)域環(huán)比明顯改善,8月份經(jīng)濟修復(fù)的效果較為理想,主要指標(biāo)增速都有所回升。
據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù),8月份,全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.2%,增 速較上月加快0.4 個百分點;社會消費品零售總額同比增長5.4%,增速比上月加快了2.7 個百分點;固定資產(chǎn)投資環(huán)比增長0.36%;貨物進(jìn)出口總額同比增長8.6%;制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為49.4%,比上月上升0.4個百分點;非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為52.6%,比上月下降1.2個百分點,仍高于臨界點,體現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動總體延續(xù) 恢復(fù)態(tài)勢,但擴張力度有所減弱,恢復(fù)基礎(chǔ)還需要鞏固。
從我國安防行業(yè)發(fā)展形勢看,一、二季度尤其是二季度經(jīng)營壓力大,主要景氣指數(shù)與去年同期相比出現(xiàn)了很大滑坡,三季度情況逐步恢復(fù)好轉(zhuǎn)。據(jù)對行業(yè)景氣調(diào)查資料顯示,三季度行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、內(nèi)銷市場、企業(yè)盈利、外貿(mào)出口、固定投資、科技創(chuàng)新、企業(yè)綜合經(jīng)營狀況等主要景氣指數(shù)均有提升,企業(yè)家信心指數(shù)回升,但行業(yè)發(fā)展中的一些問題,包括需求收縮、中小企業(yè)融資困難等,需要認(rèn)真分析、努力應(yīng)對解決。
一、行業(yè)景氣度提升
(一)行業(yè)景氣指數(shù)回升,位于“較景氣區(qū)間”
2022 年三季度,我國安防行業(yè)景氣指數(shù)為 142,與上季度相比上升了 12 點,比去年同期下降 27 點,位于“較景氣區(qū)間”(見圖 1-2)。調(diào)查企業(yè)中,有 60% 的企業(yè)認(rèn)為經(jīng)營狀況處于“良好”狀態(tài),與上季度相比上升 17 個百分點,比去年同期下降 16 個百分點;有 25% 的企業(yè)認(rèn)為“一般或持平”,比上季度下降 19 個百分點,比去年同期上升了 8 個百分點;有 15% 的企業(yè)反映經(jīng)營處于“不佳”狀況,比上季度上升了 2 個百分點,比去年同期上升了 8 個百分點。

(二)生產(chǎn)景氣度回升
2022 年三季度,安防行業(yè)生產(chǎn)(施工)景氣指數(shù)為 138,比上季度上升了 16 點,與去年同期相比下降 17 點,位于“較景氣區(qū)間”(見圖 3)。在調(diào)查對象中,有 53% 的企業(yè)反映生產(chǎn)(施工)規(guī)模比上季度擴大,有 33% 的企業(yè)反映與上季度持平;有 15%的企業(yè)反映生產(chǎn)(施工)規(guī)模減少。
從勞動力需求情況看,三季度景氣指數(shù)為 121,與上季度持平,與去年同期相比下降了 23 點,位于“較景氣區(qū)間”。其中:反映勞動力需求“增加”的企業(yè)占 38%,比上季度上升了 1 個百分點;反映“持平”的企業(yè)占 45%,比上季度上升了 2 個百分點;反映“減少”的占 17%,比上季度下降 1 個百分點。

(三)內(nèi)銷市場景氣提升
今年三季度,安防產(chǎn)品(工程銷售景氣指數(shù)為135,比上季度上升了 17 點,與去年同期相比下降了 17 點,位于“較景氣區(qū)間”(見圖 4-5)。其中,有 50% 的調(diào)查企業(yè)銷售額有了新的增長,比上季度上升了8個百分點;有35% 的企業(yè)反映銷售“持平”,比上季度上升了 1 個百分點;有 15% 的企業(yè)反映“下降”,比上季度上升了 9 個百分點。

(四)外貿(mào)出口位于“微景氣區(qū)間”
2022年三季度,外貿(mào)出口景氣指數(shù)為105,比上季度上升了5點,與去年同期相比下降了 5 點,位于“微景氣區(qū)間”(見圖 6)。其中,有 26% 的調(diào)查企業(yè)國外訂單有了新的增長,比上季度下降了 6 個百分點;有 53% 的企業(yè)反映銷售“持平”,比上季度上升了 17 個百分點;有 21% 的企業(yè)反映“下降”,比上季度下降了 11 個百分點。

(五)企業(yè)盈利景氣回升至“較景氣區(qū)間”
生產(chǎn)(工程)成本略有上升
2022 年三季度,安防生產(chǎn)(工程)企業(yè)成本與上季度相比,有 45%的調(diào)查企業(yè)反映生產(chǎn)(工程)成本“上升”,有 55% 的企業(yè)反映“持平”,沒有企業(yè)反映“下降”。上季度反映 “上升” “持平”和“下降”的比重則分別為 41%、39% 和 20%。
銷售價格略有波動
三季度,調(diào)查企業(yè)中反映產(chǎn)品銷售價格“持平”的企業(yè)占75%,反映“上升”的占 13%,反映“下降”的企業(yè)為 12%。上季度,企業(yè)反映“持平”“上升”和“下降”的比重分別為 63%、15% 和 22%。
企業(yè)盈利景氣度位于“較景氣區(qū)間”
三季度安防企業(yè)盈利景氣指數(shù)為132,位于“較景氣區(qū)間”(見圖7),與上季度相比上升了 17 點,與去年同期相比下降了10 點。在調(diào)查對象中,有 50% 的企業(yè)反映“增盈(或減虧)”,比去年同期下降了 2 個百分點;有 32% 的企業(yè)反映“持平”,比去年同期下降了6個百分點;有18% 企業(yè)反映“盈利減少(或增虧)”,比去年同期上升了 8 個百分點。

(六)企業(yè)投入積極性提升
固定資產(chǎn)投入位于“較景氣區(qū)間”
今年三季度,安防企業(yè)固定資產(chǎn)投入景氣指數(shù)為 126,與上季度相比上升了 5 點,位于 “較景氣區(qū)間”(見圖 8)。在調(diào)查企業(yè)中,有 33% 的企業(yè)繼續(xù)擴大了固定資產(chǎn)投入,比上季度下降了 6 個百分點;有 60% 的企業(yè)投入保持持平,比上季度上升了 17 個百分點;有7% 的企業(yè)投資減少,比上季度下降了 11 個百分點。

企業(yè)科技創(chuàng)新投入位于“較景氣區(qū)間”
2022 年三季度,安防企業(yè)科技投入景氣指數(shù)為 147,比上季度上升了 6 點,比去年同期下降了14 點,位于“較景氣區(qū)間”(見圖9)。其中,有 52% 的企業(yè)繼續(xù)增加了科技研發(fā)資金的投入,有 43%的企業(yè)科研投入與上季度持平,有 5% 的企業(yè)投入下降。

(七)企業(yè)資金狀況、融資情況相對緊張
流動資金方面。反映資金充足的企業(yè)占 35%,比上季度上升了2 個百分點;反映能夠維持正常周轉(zhuǎn)的企業(yè)占 40%,較上季度上升了 10 個百分點;反映資金緊張的占 25%,比上季度下降 12 個百分點。
企業(yè)融資方面。有 21% 的企業(yè)反映融資“容易”,較上季度下降了 12 個百分點;有 48% 的企業(yè)反映“一般”,比上季下降了1個百分點;有 31% 的企業(yè)反映“困難”,比上季度上升了 13 個百分點。
資金拖欠方面。反映資金“拖欠增加”的企業(yè)為 27%,比上季度下降了 1 個百分點;反映“持平”的企業(yè)為 61%,與上季度持平;反映“減少”的企業(yè)為12%,比上季度上升了 1 個百分點
二、企業(yè)家對未來發(fā)展信心提升
三季度,安防企業(yè)家信心指數(shù)為 148,比上季度上升 7 點,位于“較景氣區(qū)間”(見圖 1)。在調(diào)查企業(yè)中,有 60% 的企業(yè)家對行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r持“樂觀”態(tài)度,有 28% 的企業(yè)認(rèn)為“一般”,認(rèn)為“不樂觀”的企業(yè)占 12%。

三、對四季度安防市場前景的分析與預(yù)計
堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn),是做好今年經(jīng)濟工作的政策導(dǎo)向。盡管當(dāng)前外部形勢依然復(fù)雜嚴(yán)峻,國內(nèi)經(jīng)濟恢復(fù)還面臨不少困難和挑戰(zhàn),但我國經(jīng)濟長期向好的基本面和支撐高質(zhì)量發(fā)展的要素條件沒有改變。展望下半年,多數(shù)經(jīng)濟學(xué)家和專業(yè)機構(gòu)認(rèn)為,隨著財政、貨幣、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈等一攬子穩(wěn)增長政策的落地實施,經(jīng)濟有望充分發(fā)揮韌性足、潛力大、空間廣的優(yōu)勢,實現(xiàn)增速逐季回升。
從安防行業(yè)來看,經(jīng)濟宏觀環(huán)境給行業(yè)發(fā)展、企業(yè)經(jīng)營帶來的挑戰(zhàn)是客觀存在的,但綜合行業(yè)政策扶持、內(nèi)需釋放、技術(shù)升級等多種因素,總體上機遇大于挑戰(zhàn)。從調(diào)查企業(yè)反映來看,多數(shù)調(diào)查企業(yè)對四季度行業(yè)的發(fā)展仍保持較樂觀態(tài)度,認(rèn)為下季度隨著疫情防控形勢總體改善、政策效能釋放、項目有效推進(jìn),行業(yè)將加快恢復(fù)。據(jù)調(diào)查企業(yè)預(yù)測,下季度約有 53% 的企業(yè)銷售額將會提高,約 37%的企業(yè)與二季度持平。預(yù)計下季度安防行業(yè)的發(fā)展速度將達(dá)到 6%,其中視頻監(jiān)控市場增長 5% 以上,防盜報警及實體防護(hù)增長 4% 左右,出入口控制增長 5% 以上,社區(qū)居民安防增長 6% 以上,國外市場的增長率預(yù)計為 4%。
從外貿(mào)方面來看,當(dāng)前海外環(huán)境仍錯綜復(fù)雜,但境外大部分地區(qū)已逐漸從疫情中恢復(fù),經(jīng)濟慢慢實現(xiàn)復(fù)蘇增長,國際安防市場機遇與挑戰(zhàn)并存。據(jù)一些調(diào)查企業(yè)反映,三季度出口穩(wěn)中有進(jìn),預(yù)計四季度將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。從區(qū)域上看,當(dāng)前亞太、拉美、中東等地區(qū)有較大增長空間,美、英、澳等國家和地區(qū)受到政治活動、政治氛圍等方面影響較大。長期來看,海外市場仍舊是重要增長點,中國企業(yè)將在海外長期保持較強的產(chǎn)品競爭力。面對國際市場,企業(yè)應(yīng)根據(jù)不同市場情況適當(dāng)調(diào)整海外業(yè)務(wù)策略。
從國內(nèi)行業(yè)市場來看,對于建筑樓宇領(lǐng)域,調(diào)查企業(yè)反映今年以來房地產(chǎn)項目大面積停頓,需求大幅下降,新產(chǎn)品采購項目減少,回款艱難甚至出現(xiàn)呆壞賬, 對相關(guān)企業(yè)經(jīng)營和生存狀況有較大影響。對于政府領(lǐng)域市場,近兩年來由于疫情的持續(xù)和反復(fù),較多地方政府將主要精力投入在疫情防控上,項目推進(jìn)較慢。據(jù)調(diào)查企業(yè)反映,受到疫情影響,一些地區(qū)政府財政開支吃緊,對安防項目投入預(yù)期降低,傳統(tǒng)網(wǎng)安及科技信息化方面的投入將有所減少,各地預(yù)算有限,將近 50% 的項目停止招標(biāo)。但有企業(yè)也表示,近幾年在發(fā)展數(shù)字政府的政策下,各地政府在數(shù)字化改革方面投入力度加大。整體來看,隨著疫情防控工作企穩(wěn),穩(wěn)經(jīng)濟相關(guān)政策逐步落實,在數(shù)字社會、數(shù)字治理的政策牽引下,部分政府(民生)、公安行業(yè)的業(yè)務(wù)逐漸有向好的苗頭,比如在數(shù)據(jù)安全與數(shù)據(jù)融合共享領(lǐng)域的工程項目將逐漸開始招標(biāo)、信創(chuàng)項目也不斷增加,政府項目的中長期增長依然會有不錯的空間。
景氣度的劃分
非常景氣區(qū)間:180 以上
較強景氣區(qū)間:180-150
較景氣區(qū)間:150- 120
相對景氣區(qū)間:120 -110
微景氣區(qū)間:110-100
微弱不景氣區(qū)間:100- 90
相對不景氣區(qū)間:90- 80
較不景氣區(qū)間:80- 50
較重不景氣區(qū)間:50- 20
嚴(yán)重不景氣區(qū)間:20 以下
較不景氣區(qū)間:80- 50
較重不景氣區(qū)間:50- 20
嚴(yán)重不景氣區(qū)間:20 以下