【智慧城市網 市場分析】2022年全球蜂窩物聯網模組出貨量年同比增長14%，達到有史以來最高水平。
分析師：SOUMEN MANDAL
移遠通信(Quectel)和高通分別主導蜂窩物聯網模組和芯片市場。
NB-IoT技術仍然很受歡迎，但預計將在2023年被4G CAT1蠶食部分市場份額。
如果平均銷售價格跌至100美元以下，且基于5G RedCap的解決方案可用，5G使用率有望在2024年得到提升。
中國繼續引領物聯網模組市場，北美洲和西歐緊隨其后。根據Counterpoint 最新的按應用劃分的全球蜂窩物聯網模組和芯片追蹤報告顯示，盡管宏觀經濟困難重重，但2022年全球蜂窩物聯網模組出貨量年同比增長14%，達到創紀錄的年度銷量。智能表計恢復裝載、零售POS機持續升級、智能資產追蹤以及由于電氣化和自動駕駛能力進步而帶來的聯網汽車持續增長，是物聯網模組需求實現兩位數百分比增長的關鍵驅動因素。
就需求而言，中國市場繼續引領全球蜂窩物聯網模組市場，北美洲和西歐緊隨其后。另一方面，印度是增長最快的市場，拉丁美洲和北美洲緊隨其后。印度雖基礎較為薄弱，但潛力巨大。受俄烏沖突的持續影響，東歐是唯一出現業績下滑的地區。
分析師觀點
高級研究分析師 Soumen Mandal談及蜂窩物聯網模組OEM廠商之間的競爭動態時表示：“2022年，在中國市場這個相關零部件的最大市場，移遠通信是最大的蜂窩物聯網模組制造商。同時，中國移動和廣和通憑借其在國內市場的巨大規模，分別位居第二和第三。在中國以外，移遠通信仍然是領導者，Telit和Thales緊隨其后，這兩家公司已經合并成立新品牌Telit Cinterion，并從2023年第一季度開始運營。
移遠通信在2022年加大對整合汽車(NAD模組)領域的投入，并入選了多家主要汽車制造商客戶的供應商。隨著業界向5G通信連接過渡，NAD模組市場的競爭不斷加劇。伴隨蜂窩技術的每一次變革，我們都會看到市場整合，因為從事汽車領域愈發具有挑戰性，不僅需要大規模定制，而且利潤率持續走低。
中國移動是全球最大的CSP和物聯網通信連接企業，憑借龐大的規模獲取最大價值，逐步實現垂直整合，有望在今年躋身全球蜂窩物聯網模組前三。然而，該公司主要在中國運營，并將需要通過穩健的合作模式向其他垂直領域和市場擴張，以維持勢頭。
分析師觀點
副總監 Ethan Qi談及蜂窩物聯網通信連接芯片廠商動態時表示：“高通在2022年繼續主導蜂窩物聯網芯片市場，出貨量份額接近40%。高通鞏固在LTE CAT 4等更高速率技術領域的地位，并維持在5G市場的主導地位。高通近期推出最新的4G CAT1.bis芯片QCX216，與LTE CAT1.bis領軍企業紫光展銳(UNISOC)和上海移芯通信科技(Eigencomm)正面競爭。
Ethan Qi補充說：“2022年，由于快速增長的LTE CAT1.bis和基于CAT 1的模組的廣泛采用，紫光展銳和ASR保持第二和第三的位置。年內，中國的兩家新企業上海移芯和芯翼信息科技(Xinyi Semiconductor)躋身蜂窩物聯網芯片供應商前五，填補了海思留下的空白。上海移芯專注于NB-IoT和4G CAT1.bis應用，芯翼則專注于NB-IoT芯片，兩者都是成本低但需求大的細分市場。”
分析師觀點
Soumen Mandal在談及技術領域格局時補充說：“2022年，NB-IoT仍是最受歡迎的LPWA物聯網通信連接技術，其次是快速增長的4G CAT 1和4G CAT 4模組。這些技術共占據物聯網模組市場的60%。由于新冠疫情，中國在2022年大部分時間實施封控措施，因而對主要采用NB-IoT技術的聯網門磁、數字測溫計和可穿戴設備等產品產生更大的需求。
NB-IoT技術在中國得到廣泛應用，但在國外普及程度較低。相比之下，4G CAT.1bis在全球備受關注，有望替代部分NB-IoT及現有2G/3G平臺服務(如智能表計)。然而，由于模組成本較高，去年5G在物聯網領域的普及速度不及智能手機領域。最初的5G應用范疇主要包括PC、CPE和一些工業/企業應用。
我們認為，在未來幾年，一旦模組的平均銷售價格跌破100美元，5G將在5G RedCap商業化的進一步推動下進入主流市場。”
分析師觀點
副總監 Mohit Agrawal談及2023年物聯網市場前景時表示：“預計2023年全球蜂窩物聯網模組出貨量(包括NAD模組)將實現強勁增長，年同比為19%。高價值工業板塊物聯網模組出貨量的增長，對于一直在努力走出試點階段的物聯網項目，以及在宏觀經濟困難重重下更加關注投資回報率的公司而言將至關重要。盡管如此，智能表計、零售終端(POS)及汽車市場的物聯網模組出貨量有望持續強勁增長，進而抵消其他細分市場增速放緩的影響。”
從模組市場參與者及通信連接管理到物聯網平臺參與者，整個物聯網價值鏈一直在經歷市場整合，凸顯出規模化發展、選擇正確垂直領域及通過建立合適的伙伴關系或發展相匹配的能力獲取價值的重要性。由于物聯網極其依賴垂直領域的驅動作用，且其增長受內外部因素影響一直波動起伏，我們預測更多參與者將在2023年退出及合并。
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