【中國(guó)安防展覽網(wǎng) 市場(chǎng)分析】LED照明產(chǎn)業(yè)已步入黃金發(fā)展期，各企業(yè)積極進(jìn)取的態(tài)度，為L(zhǎng)ED照明產(chǎn)業(yè)不斷注入新元素及帶來(lái)更激烈的競(jìng)爭(zhēng)。傳統(tǒng)照明企業(yè)積極開拓LED照明產(chǎn)品線，以半導(dǎo)體為主營(yíng)業(yè)務(wù)的生產(chǎn)企業(yè)亦著力于LED光質(zhì)量的提升，新興產(chǎn)業(yè)的巨大潛量刺激了大量的后起之秀，其快速追趕的步伐讓先行企業(yè)不敢松懈。那么，2017年LED 主要應(yīng)用市場(chǎng)怎么樣？
春晚綠野秀 2017年中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)
LED 主要應(yīng)用市場(chǎng)
LED 被稱為第四代照明光源或綠色光源，具有節(jié)能、環(huán)保、壽命長(zhǎng)、體積小等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于各種指示、顯示、裝飾、背光源、普通照明和城市夜景等領(lǐng)域。根據(jù)使用功能的不同，可以將其劃分為信息顯示、信號(hào)燈、車用燈具、液晶屏背光源、通用照明五大類。
(1 )顯示屏應(yīng)用
LED 顯示屏具有亮度高、視角大、可視距離遠(yuǎn)、造型靈活多變、色彩豐富等優(yōu)點(diǎn)，目前主要應(yīng)用于廣告?zhèn)髅健Ⅲw育場(chǎng)館、舞臺(tái)背景、市政工程等戶外領(lǐng)域。
近年來(lái)，隨著 LED 芯片材料技術(shù)進(jìn)步和控制技術(shù)的不斷提升，LED 顯示屏綜合性價(jià)比優(yōu)勢(shì)日益突出，使用范圍不斷擴(kuò)大，增長(zhǎng)速度明顯快于傳統(tǒng)的單雙色顯示屏。隨著 LED 顯示屏應(yīng)用技術(shù)的進(jìn)步，特別是成本和價(jià)格的降低，LED 顯示屏的市場(chǎng)潛力被進(jìn)一步發(fā)掘，未來(lái)小間距 LED 顯示屏將逐步從戶外擴(kuò)展至室內(nèi)，很可能全面替代現(xiàn)有電視、筆記本電腦、平板電腦的 LCD 拼接屏、DLP 拼接屏技術(shù)。2010 年我國(guó) LED 顯示屏應(yīng)用市場(chǎng)產(chǎn)值約為 150 億元，2016 年我國(guó) LED 顯示屏應(yīng)用市場(chǎng)產(chǎn)值已達(dá)到約 548 億元，此期間年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 24.10%，近三年發(fā)展增速均保持在 30%左右，是 LED 行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要方向之一。
2010 年-2016 年中國(guó) LED 顯示屏應(yīng)用產(chǎn)值(億元) 圖片來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)
(2 )背光源應(yīng)用
液晶顯示屏需使用背光模組作為驅(qū)動(dòng)光源。在色彩顯示上，LED 背光可以提供的色彩還原性，還可以利用 LED 瞬間啟動(dòng)的優(yōu)勢(shì)消除普通液晶顯示在顯示快速移動(dòng)物體時(shí)出現(xiàn)的拖尾模糊現(xiàn)象，畫面質(zhì)量將顯著提升；在生產(chǎn)成本上，利用 LED 背光中不同單色燈的瞬間切換，實(shí)現(xiàn)場(chǎng)序顯色，可以替代液晶顯示器中占成本 30%左右的彩色濾光片；在外觀上，LED 背光可以使液晶屏幕變得更為輕薄；在使用壽命上，LED 背光具有節(jié)能省電的優(yōu)點(diǎn)，以筆記本電腦為例，通過(guò)使用 LED 背光源，電池使用時(shí)間可延長(zhǎng) 40%以上。LED 背光源具有不可比擬的優(yōu)勢(shì)，因而近年來(lái)在液晶屏背光源領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。
2010 年我國(guó) LED 背光源應(yīng)用市場(chǎng)產(chǎn)值已達(dá)到約 160 億元，2016 年我國(guó) LED 背光源應(yīng)用市場(chǎng)產(chǎn)值已達(dá)到約 520 億元，此期間年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 21.71%。目前，LED 在以手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦等為主的中小尺寸背光源市場(chǎng)和以液晶電視為主的大尺寸背光源市場(chǎng)滲透率均已達(dá) 100%，近三年來(lái)發(fā)展增速持續(xù)降低，此領(lǐng)域未來(lái)增長(zhǎng)主要來(lái)自于各產(chǎn)品出貨量的增長(zhǎng)。
2010 年-2016 年中國(guó) LED 背光源應(yīng)用產(chǎn)值(億元)
(3 )照明應(yīng)用
LED 照明較普通照明具備了節(jié)能、響應(yīng)時(shí)間短、使用時(shí)間長(zhǎng)、綠色環(huán)保、色彩可調(diào)、節(jié)能、壽命長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì)，決定了它是目前理想的光源。LED 照明應(yīng)用市場(chǎng)主要可分為戶外通用照明、建筑物外觀照明、景觀照明、交通信號(hào)照明、室內(nèi)空間展示照明、娛樂場(chǎng)所及舞臺(tái)照明、車輛指示燈照明等。LED 照明市場(chǎng)被認(rèn)為是未來(lái) LED 重要且具發(fā)展前景的應(yīng)用之一。
早期由于 LED 發(fā)光效率較低、使用成本偏高，LED 照明的推廣受到制約。近年來(lái)隨著 LED 發(fā)光效率的提升、綜合成本的逐步降低，以及政府大力推廣節(jié)能政策，LED 通用照明迎來(lái)超快速發(fā)展期，我國(guó) LED 照明市場(chǎng)滲透率短短幾年內(nèi)即由 2011 年的 1%提升至 2016 年的 42%。根據(jù)國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2010 年我國(guó) LED 通用照明市場(chǎng)產(chǎn)值約 190 億元，市場(chǎng)滲透率僅為 0.64%；2016 年我國(guó) LED 通用照明市場(chǎng)產(chǎn)值已達(dá)到約 2,040 億元，市場(chǎng)滲透率達(dá)到 42%，此期間年復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá) 48.53%及 100.84%。
2010 年-2016 年中國(guó) LED 通用照明應(yīng)用產(chǎn)值(億元)
2010 年-2016 年中國(guó) LED照明產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率
LED 產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
(1 ) LED 產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展
LED 產(chǎn)業(yè)正處于高速發(fā)展期，目前 LED 產(chǎn)業(yè)可以分為四大地區(qū)。一是歐美地區(qū)，以通用照明為主攻方向，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的高可靠性和高亮度。二是日本，技術(shù)為全面，無(wú)論是通用照明，還是背光顯示，都具備很強(qiáng)實(shí)力，其發(fā)展方向兼顧通用照明、汽車、手機(jī)和電視。三是韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，以筆記本電腦顯示屏背光、LED-TV 背光和手機(jī)背光為主攻方向，出貨量大，單價(jià)低，毛利低。四是中國(guó)大陸，主攻戶外顯示屏、廣告屏和照明燈等領(lǐng)域。近年來(lái)，在我國(guó)對(duì)LED 產(chǎn)業(yè)的大力扶持下，我國(guó)大陸地區(qū) LED 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均得到快速發(fā)展，部分國(guó)內(nèi) LED 企業(yè)已達(dá)到水平。
LED市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，主要得益于LED需求在室內(nèi)通用照明、建筑照明、景觀照明、背光源和戶外 LED 大屏幕等爆發(fā)式增長(zhǎng)，在未來(lái) 3-5 年，隨著技術(shù)的成熟和成本的下降，LED 在通用照明領(lǐng)域市場(chǎng)滲透率將進(jìn)一步提高，在汽車照明、特種照明、小間距 LED 顯示屏等應(yīng)用方向?qū)⑦M(jìn)一步拓展，這將成為未來(lái)推動(dòng) LED 新一輪爆發(fā)式增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。
2010 年-2016 年 LED 照明市場(chǎng)規(guī)模(億美元)
2010 年-2016 年 LED照明市場(chǎng)滲透率
(2 )我國(guó) LED 產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展
我國(guó) LED 產(chǎn)業(yè)開始于上世紀(jì) 60 年代末，由于當(dāng)時(shí)應(yīng)用領(lǐng)域較少，產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為緩慢，主要以科研院所或具備科研院所背景的企業(yè)所主導(dǎo)，產(chǎn)業(yè)化能力較為薄弱。進(jìn)入 21 世紀(jì)，由于我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的扶持，以及LED 技術(shù)的不斷突破，國(guó)內(nèi) LED 產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，近年來(lái)已形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化國(guó)產(chǎn)。從企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)值來(lái)看大致呈金字塔狀分布：上游 LED 外延生長(zhǎng)與芯片制造環(huán)節(jié)技術(shù)門檻高，設(shè)備投資強(qiáng)度大，具有規(guī)模化生產(chǎn)能力的企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少，且芯片產(chǎn)品尺寸規(guī)格小，一家芯片廠商能夠?yàn)槎嗉曳庋b企業(yè)供貨，產(chǎn)值占比不到 10%；中游 LED 封裝環(huán)節(jié)勞動(dòng)密集的特點(diǎn)更為突出，行業(yè)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)值占比約為 20%；下游 LED 應(yīng)用遍布背光源、顯示屏、照明、信號(hào)燈、儀表等在內(nèi)的多個(gè)領(lǐng)域，參與企業(yè)數(shù)量多，產(chǎn)值占比超過(guò) 70%。目前國(guó)內(nèi) LED 已逐漸在通用照明、背光源、景觀照明、顯示屏、交通信號(hào)及車用照明等領(lǐng)域獲得了較好應(yīng)用和推廣。2006 年到 2016 年期間，包括芯片、封裝及應(yīng)用在內(nèi)的 LED 整體產(chǎn)值從 356 億元增長(zhǎng)至 5,216 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 28.75%。
2006 年-2016 年中國(guó) LED 行業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)規(guī)模(億元)
2016 年中國(guó)半導(dǎo)體照明應(yīng)用領(lǐng)域分布
在 2006 年至 2014 年期間，我國(guó) LED 產(chǎn)業(yè)處于超快速發(fā)展期，除 2012 年外，其他年份產(chǎn)值增速均超過(guò) 30%。2009 年，我國(guó)各地政府已逐步意識(shí)到 LED 產(chǎn)業(yè)良好的發(fā)展前景，出臺(tái)了一系列政策大力支持當(dāng)?shù)?LED 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在政策刺激下，長(zhǎng)三角地區(qū)、珠三角地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)出現(xiàn)了一波 LED 產(chǎn)業(yè)投資熱潮，2010 年 LED 產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)幅度達(dá)到近十年來(lái)的峰值，增長(zhǎng)率達(dá) 45.10%。2012 年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速下滑明顯，GDP 增速由 9.5%下降至 7.7%，我國(guó) LED 行業(yè)在經(jīng)歷多年超快速增長(zhǎng)后，出現(xiàn)了一次短期調(diào)整，行業(yè)整體產(chǎn)值增長(zhǎng)率較 2011 年下降6.92 個(gè)百分點(diǎn)，達(dá) 23.08%。2013 年下半年，因電視、手機(jī)、電腦等產(chǎn)品出貨量回升，LED 顯示屏需求開始增加，同時(shí) LED 照明需求從 2013 年四季度開始放量，LED 應(yīng)用需求增加拉動(dòng)了 LED 全行業(yè)景氣度回升，開始了新一輪快速增長(zhǎng)，2013 年和 2014 年 LED 行業(yè)整體產(chǎn)值增長(zhǎng)率分別為 34.17%和 36.14%。2015 年我國(guó) LED 照明產(chǎn)品出口增速由上年 69.8%下降至 10.7%，下降 59.1 個(gè)百分點(diǎn))，我國(guó) LED 行業(yè)發(fā)展增速再度出現(xiàn)調(diào)整，行業(yè)整體產(chǎn)值增長(zhǎng)率下降至 21.04%。2016 年，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步企穩(wěn)，LED 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均穩(wěn)定了增長(zhǎng)趨勢(shì)，行業(yè)整體產(chǎn)值增長(zhǎng)率回升至 22.87%。
由于 LED 在能耗、使用壽命等方面相比其他光源具備明顯的優(yōu)勢(shì)，LED 在應(yīng)用方面逐漸替代傳統(tǒng)光源、持續(xù)擴(kuò)展應(yīng)用領(lǐng)域?qū)樾袠I(yè)發(fā)展帶來(lái)動(dòng)力。由于 LED 照明發(fā)光效率中位數(shù)已在 150lm/w 左右，高發(fā)光效率已研發(fā)至303lm/w，顯著高于傳統(tǒng)白熾燈(15lm/w)、鹵素?zé)?20lm/w)、節(jié)能熒光燈(85lm/w)等傳統(tǒng)光源，隨著發(fā)光效率的不斷提升、原材料成本下降，規(guī)模效應(yīng)驅(qū)使燈具整體成本的持續(xù)下降，未來(lái) 10 年 LED 照明將成為主流照明光源。2016 年 LED照明產(chǎn)品的市場(chǎng)滲透率為 31%，我國(guó) LED 照明產(chǎn)品的市場(chǎng)滲透率為 42%，隨著LED 照明產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率逐步提高，LED 照明應(yīng)用市場(chǎng)容量極大。
此外，雖然 LED 背光源應(yīng)用市場(chǎng)滲透率已達(dá)到 100%，但顯示屏應(yīng)用仍有較大發(fā)展空間。LED 顯示屏應(yīng)用目前仍以戶外顯示屏為主，受我國(guó)廣告?zhèn)髅健蕵肺幕刃袠I(yè)發(fā)展的帶動(dòng)，我國(guó) LED 顯示屏應(yīng)用 2015 年和 2016 年均保持了較好的發(fā)展速度，市場(chǎng)規(guī)模保持了 30%左右的增長(zhǎng)率。未來(lái)，隨著 LED 封裝技術(shù)不斷進(jìn)步，封裝器件體積逐步縮小，LED 小間距顯示屏將逐步從戶外擴(kuò)展至室內(nèi)，由于具有色彩飽和度更高、分辨率更清晰、一致性更好、使用壽命更長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì)，LED 小間距顯示屏將全面替代現(xiàn)有 LCD 拼接屏、DLP 拼接屏等技術(shù)。
在照明和顯示屏應(yīng)用需求持續(xù)提高帶動(dòng)下，我國(guó) LED 行業(yè)未來(lái)仍將保持較快的發(fā)展速度，市場(chǎng)前景良好。2017 年我國(guó) LED 行業(yè)整體產(chǎn)值有望突破 6,000 億元，行業(yè)發(fā)展增速仍將高于20%。
整體上，近十年間，我國(guó) LED 行業(yè)處于快速增長(zhǎng)期，期間 2012 年和 2015年出現(xiàn)短期調(diào)整，但未改變行業(yè)快速發(fā)展的趨勢(shì)。
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